La filial Abengoa Concessions Investments Limited acomete en Reino Unido la restructuración de su deuda

 
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La filial Abengoa Concessions Investments Limited acomete en Reino Unido la restructuración de su deuda

Publicado 09/11/2016 15:47:50CET

SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Abengoa SA ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el hecho de que su filial Abengoa Concessions Investments Limited acometerá un Company Voluntary Arrangement (CVA) en Reino Unido para la restructuración de su deuda.

En una comunicación remitida a la CNMV, Abengoa ha explicado que, tras el contrato de restructuración del 24 de septiembre de 2016, entre ciertas entidades del grupo, como Abengoa Concessions Investments Limited, y ciertos acreedores, la empresa informa que es filial ha iniciado un 'company voluntary arrangement' (CVA) conforme a lo previsto en la Ley de Insolvencias Inglesa de 1986".

Esta operación se efectúa con la finalidad de "comprometer sus obligaciones como garante bajo los préstamos y los bonos frente a los acreedores garantizados que no se adhieran al contrato de reestructuración antes del final del período de adhesiones complementario, a través de una quita del 97 por ciento de dichas obligaciones que refleje la afectación de las obligaciones principales bajo los préstamos y bonos frente a dichos acreedores garantizados, una afectación que será implementada mediante la homologación del contrato de reestructuración".

Este miércoles, los 'nominees' del CVA entregarán a los acreedores de la filial copia de los Documentos del CVA, que incluyen la convocatoria de la asamblea de acreedores, que tendrá lugar el 24 de noviembre en Londres; la propuesta de CVA; y el 'Statement of Affairs', esto es, los documentos de esta operación,

La convocatoria de la asamblea de acreedores y la propuesta de CVA contienen toda la información necesaria e instrucciones que deben seguir los acreedores en relación con cualquier actuación que deban llevar a cabo, así como los plazos determinados para hacerlo, de cara a votar en la asamblea de acreedores.

CRÉDITOS Y BONOS AFECTADOS

Los préstamos afectados que la filial británica garantiza son un contrato de préstamo sindicado de fecha 30 de septiembre de 2014 por importe de 1.397.900.000 euros; un préstamo de financiación corporativa de 6 de julio de 2015 por 125 millones de euros; un préstamo de financiación corporativa de fecha 30 de julio de 2015 por 30 millones.

Asimismo, las emisiones de bonos afectadas que esta filial británica garantiza son la emisión de bonos convertibles no garantizados de Abengoa SA por importe de 250 millones de euros a un tipo de interés del 4,50 por ciento y vencimiento en 2017; la emisión de bonos convertibles no garantizados de Abengoa, por importe de 400 millones a un tipo de interés del 6,25 por ciento y vencimiento en 2019; emisión de bonos canjeables de Abengoa por importe de 279 millones de dólares a un tipo de interés del 5,125 por ciento y vencimiento en 2017.

Otras emisiones afectadas son la emisión de bonos senior de Abengoa, por importe de 500 millones de euros a un tipo de interés del 8,50 por ciento y vencimiento en 2016; la emisión de bonos senior garantizados de Abengoa Finance SAU, por importe de 650 millones de dólares estadounidenses a un tipo de interés del 8,875 por ciento y vencimiento en 2017; la emisión de bonos senior garantizados de Abengoa Finance SAU por 550 millones de euros a un tipo de interés del 8,875 por ciento y vencimiento en 2018.

Además se ven afectadas la emisión de bonos senior garantizados de Abengoa Greenfield SA por 265 millones de euros a un tipo de interés del 5,5 por ciento y vencimiento en 2019; la emisión de bonos senior garantizados de Abengoa Greenfieldm por importe de 300 millones de dólares estadounidenses a un tipo de interés del 6,5 por ciento y vencimiento en 2019;; emisión de bonos senior garantizados de Abengoa Finance por importe de 450 millones de dólares estadounidenses a un tipo de interés del 7,75 por ciento y vencimiento en 2020; la emisión de bonos senior garantizados de Abengoa Finance por 375 millones a un tipo de interés del siete por ciento y vencimiento en 2020; y la emisión de bonos senior garantizados de Abengoa Finance por 500 millones de euros a un tipo de interés del seis por ciento.

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