La junta de FCC aprueba la ampliación de capital que reducirá deuda y dará entrada a Soros

Esther Alcocer Koplowitz (FCC)
EUROPA PRESS
Actualizado 05/12/2014 20:12:44 CET

Prevé volver a beneficio ordinario positivo en 2015

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de accionistas de FCC, reunida en L'Hospitalet de Llobregat en sesión extraordinaria con un quorum del 64,3% del capital, ha aprobado una ampliación de capital de 1.000 millones de euros que permitirá reducir el grueso de la deuda del grupo, recapitalizarlo y dar entrada al inversor de origen húngaro George Soros con hasta un 25% del capital.

La presidenta de FCC, Esther Alcocer Koplowitz, ha explicado que la ampliación aprobada este jueves es "el último hito en la reestructuración" de FCC, que contará con mayor estabilidad financiera y menor nivel de deuda.

"De este modo dispondremos de una mayor flexibilidad para acometer una nueva etapa de desarrollo empresarial que permita retribuir de nuevo a los accionistas" una vez completado el plan estratégico iniciado hace 18 meses y superada la crisis, y ser una empresa más rentable, sólida y eficiente.

El consejero delegado, Juan Béjar, ha afirmado que a partir de ahora, tras refinanciar la deuda y la ampliación de capital, "hay que acometer un proceso de creación de valor", que FCC prevé aplicar con un nuevo plan estratégico desde 2015 que se basará en la internacionalización.

Ha destacado su voluntad de ser líderes mundiales en gestión medioambiental en tres a cinco años --como ya son en España--, así como en el negocio del agua --en el que en España quieren ganar un 30% de cuota de mercado--.

En construcción internacional, el enfoque será "ser extraordinariamente selectivos", optando por proyectos que, por su complejidad y tamaño, pueden ofrecer buena rentabilidad; en España mantendrá el ajuste en construcción, y en el negocio del cemento también prevé ajuste en España y crecimiento internacional mediante mayor eficiencia.

Béjar ha considerado que ahora la compañía es "un proyecto empresarial atrativo para inversores nacionales e internacionales" y permitirá volver a beneficio ordinario positivo en 2015.

RECONOCIMIENTO A ESTHER KOPLOWITZ

Esther Alcocer Koplowitz ha agradecido a su madre --presente en la junta-- su altura de miras para permitir la mejora del futuro del proyecto empresarial, y le ha dedicado un aplauso que ha secundado la sala.

Béjar también ha agradecido a Esther Koplovitz su "sacrificio importante", ya que dejará de tener participación de control en la compañía --pasará del 50,02% del capital a un 25%--, lo que también ha ido seguido de un aplauso de los accionistas.

SIN REFERENCIAS A LA OPA DE REALIA

Para completar la reestructuración iniciada en 2013, la compañía está a la espera de la venta de sus participadas Realia y Glovalvía, precisamente el día en que la 'socimi' Hispania --participada por John Paulson y George Soros entre otros-- ha anunciado su voluntad de presentar OPA por Realia --de la que FCC tiene el 36,8%--, aunque durante la junta no ha habido referencias a esta novedad.

Hispania baraja ofrecer un precio de 0,49 euros por acción, la mitad respecto al cierre de cotización de la inmobiliaria el miércoles, y condiciona la OPA a alcanzar acuerdos con un grupo de fondos acreedores de la empresa.

USO DE LA AMPLIACIÓN

Con la ampliación de capital de 1.000 millones, FCC busca amortizar un tramo de deuda de 1.390 millones de euros por el que tiene que pagar un elevado y creciente tipo de interés (del 11% que puede elevarse hasta el 16%) y que, en caso de no liquidarlo, 'engordaría' así hasta los 2.258 millones de euros en el horizonte de 2018; además, los bancos tienen en esa fecha derecho a capitalizar la deuda en caso de que no fuera pagada o refinanciada.

Por eso, la compañía destinará 765 millones de la ampliación de capital a liquidar el grueso de este pasivo, 900 millones de este préstamo, tras aplicar la quita del 15% que ha pactado con unos 40 bancos acreedores.

Del resto de capital que la compañía capte en la ampliación, otros 100 millones de euros se destinarán a Cementos Portland, 100 más a FCC Environment y los 35 restantes a afrontar los gastos de la operación.

De esta forma, con la operación, el grupo que preside Esther Alcocer Koplowitz asegura que recortará en un total de 1.200 millones de euros la deuda de 6.430 que soportaba a cierre del pasado mes de septiembre.

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