A fecha de 31 de marzo de 2014, la media de valores ordinarios del banco de tipo Tier 1 fue de un 10,6%. El aumento de capital de 1.000 millones de euros, combinados con las acciones de desapalancamiento completadas tras el primer trimestre del año 2014, se espera que estén fortalecidas por la media de valores ordinarios del banco de tipo Tier 1 (CRD IV/CRR[1] - base de transición) de un 15,6% y su media de valores ordinarios de tipo Tier 1 (CRD IV/CRR - base de carga completa) hasta un 15,1%[2].
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1. A fecha de 1 de enero de 2014, las nuevas normativas de requisitos de capital (CRR) y la directiva de requisitos de capital IV (CRD IV) modificada se hicieron efectivas.
Además de fortalecer la base de capital del banco, el aumento de capital proporciona los siguientes beneficios estratégicos adicionales:
- Aumentos proactivos de la capacidad del banco de cumplir de forma
confidencial con las pruebas normativas y cumplimentar los shocks exógenos
potenciales;
- Mejora de la confianza de los accionistas en el banco;
- Acelera la implementación del plan de reestructuración del grupo;
- Mejora las opciones de fondos, facilitando el acceso del banco a los mercados
de capital;
- Proporciona una ruta para la cotización de las acciones ordinarias del banco;
y
- Posiciona al banco para estimular y beneficiarse de la recuperación de la
economía chipriota.
El doctor Christis Hassapis, presidente de Bank of Cyprus Group, comentó:
"Esta colocación exitosa fortalecerá de forma considerable la posición de capital del banco, siendo un paso esencial en la reestructuración del grupo".
"El fortalecimiento de la posición de capital mejorará la confianza de los accionistas en el banco, además de mejorar las opciones de fondos disponibles para el banco. El hecho de que inversores institucionales de elevado calibre estuvieran interesados y participaran con éxito en este ejercicio es una prueba de su confianza en el banco, además de en la economía para Chipre. Como principal banco de Chipre, el banco contribuirá con y se beneficiará de forma considerable de los fundamentos económicos y confianza en su mercado natal".
John Hourican, consejero delegado de Bank of Cyprus Group, explicó:
"El éxito de la colocación privada demuestra la confianza que los inversores institucionales internacionales tienen en el giro radical del banco y en la recuperación económica en Chipre, solo un año después de que el banco saliera de su estado de resolución. Estamos encantados con la calidad de los inversores y con la base inversora más amplia, incluyendo los inversores internacionales introducidos por WL Ross, el EBRD, además de otros inversores institucionales que creemos tienen una visión a largo plazo. Estamos muy contentos de darles la bienvenida como nuevos accionistas, y apreciamos el apoyo continuado de nuestros accionistas existentes.
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2. Después está la eliminación de los activos de impuestos diferidos de cantidades de más del umbral (10%/15%) del capital de acciones ordinarias de tipo Tier 1.
Esta destacada inversión, que es la inversión directa extranjera sencilla más destacada dentro de Chipre, ayudará a que Bank of Cyprus se convierta en uno de los mejores bancos capitalizados en Europa. Además, nos permitirá acelerar la implementación del plan de reestructuración del banco.
Seguimos estando comprometidos con el apoyo de la recuperación de la economía chipriota, dando servicio a nuestros clientes y desplegando un valor para nuestros accionistas".
Wilbur L. Ross, fundador y presidente de WL Ross & Co. LLC, declaró:
"En una operación conjunta con el equipo administrativo senior de Bank of Cyprus, estamos encantados de ayudar a la introducción de los inversores internacionales, que están comprometidos con la compra de entorno a un 40% de esta colocación. Estando pendiente de las aprobaciones normativas, pretendemos desempeñar un papel activo en el rejuvenecimiento de Bank of Cyprus y vamos a buscar oportunidades de inversión adicionales en Chipre. Este país era boyante antes de la crisis financiera europea, y creemos que está en buen camino hacia la recuperación".
CONTACTO: Si desea más información contacte con Powerscourt, asesores deRR.PP. del Bank of Cyprus, en el: +44(0)20-7250-1446 o escriba un e-mail a:BoC@powerscourt-group.com
