COMUNICADO: Nortel cierra una nueva línea de crédito de 1.300 millones de dólares americanos para refinanciar el vencimiento de bono

 

COMUNICADO: Nortel cierra una nueva línea de crédito de 1.300 millones de dólares americanos para refinanciar el vencimiento de bono

Actualizado 15/02/2006 15:19:16 CET

TORONTO, February 15 /PRNewswire/ -- Nortel(x) Networks Corporation (NYSE: NT ; TSX: NT) ha anunciado hoy que su filial indirecta Nortel Networks Inc. (NNI) ha firmado una línea de crédito de un año de duración y de 1.300 millones de dólares americanos ofrecida por J.P. Morgan Securities Inc. y Citigroup Corporate and Investment Banking, o alguna de sus filiales, según las condiciones del compromiso vinculante anunciado con anterioridad el 1 de febrero de 2006. De acuerdo con las condiciones del crédito, el 14 de febrero de 2006 NNI solicitó un préstamo por la cantidad total de 1.300 millones de dólares. Los fondos del crédito se emplearán principalmente para refinanciar el monto principal de 1.275 millones de dólares americanos pendientes de las obligaciones a un interés del 6,125% que vencían el 15 de febrero de 2006, de la filial principal de la compañía, Nortel Networks Limited (NNL).

Tal y como se había anunciado anteriormente, el crédito consta de (i) una línea de crédito prioritaria garantizada al plazo de un año por la cantidad de 850 millones de dólares americanos y (ii) una línea de crédito prioritaria no garantizada por el plazo de un año por la cantidad de 450 millones de dólares americanos. El crédito ha sido concedido por JPMorgan Chase Bank, N.A., Citigroup Corporate and Investment Banking, Royal Bank of Canada y Export Development Canada y vencerá en febrero de 2007. El crédito garantizado de 850 millones de dólares inicialmente devengará unos intereses al 6,876% (LIBOR +2,25%) y el crédito no garantizado de 450 millones de dólares americanos devengará unos intereses iniciales al 7,625% (LIBOR +3%).

El crédito garantizado así lo está por un derecho de retención prioritario en prácticamente todos los activos de los EE.UU. y Canadá de la compañía, de NNL y de NNI. Los 200 millones de dólares de las obligaciones al 6,875% de NNL con fecha de vencimiento de 1 de septiembre de 2023 y las cantidades pendientes de acuerdo con la línea de crédito de apoyo dependiente del rendimiento de la EDC (Línea de crédito de apoyo de la EDC) están garantizadas justa y proporcionalmente con el crédito garantizado. Las obligaciones de NNI según este crédito quedan garantizadas por la compañía y por NNL, y las cantidades pendientes según el crédito de apoyo de la EDC quedan garantizadas por la compañía y por NNI durante el plazo del crédito garantizado. A fecha de 31 de enero de 2006 se había recurrido a cerca de 168 millones de dólares americanos del apoyo pendiente según el crédito de apoyo de la EDC.

Los documentos del crédito incluyen las manifestaciones, garantías, cláusulas y acontecimientos de notificación habitual en financiaciones de este tipo, incluyendo una cláusula mínima con respecto al EBITDA Ajustado para el crédito asegurado y una cláusula aplicable a los dos créditos, según la cual los fondos ilimitados y los equivalentes en efectivo de NNC deben de exceder en todo momento la cantidad de 1.000 millones de dólares americanos consolidados. Bajo ciertas circunstancias, NNI deberá pagar con antelación el crédito, incluyendo en caso de ofertas de deudas o valores o de cesiones de activos de la garantía por parte de la compañía, de NNL o de NNI. Los documentos del crédito permiten a los prestamistas, tras asesoramiento por parte de la compañía, la posterior consolidación del crédito. Tal y como se anunció con anterioridad, la compañía y NNI han acordado un derecho de demanda ejercitable en cualquier momento después del 31 de mayo de 2006, en virtud de aquello que les sería exigible para llevar a cabo las acciones razonables para emitir títulos de deuda prioritarios no garantizados en los mercados principales para reembolsar la línea de crédito.

Acerca de Nortel

Nortel es un destacado líder en el despliegue de capacidades de comunicación que mejoran la experiencia humana, impulsan y potencian el comercio global, además de asegurar y proteger la información más importante a nivel mundial. Nuestras tecnologías de próxima generación, tanto a nivel de proveedores de servicios como de empresas, mejoran el acceso y las redes centrales, son compatibles con las aplicaciones multimedia y empresariales y ayudan a eliminar las barreras actuales, consiguiendo una mayor eficacia, velocidad y resultados gracias a la simplificación de las redes y la conexión de las personas con la información. Nortel tiene negocios en más de 150 países. Más información disponible a través de la página web de Nortel en www.nortel.com. Para conocer las últimas noticias de Nortel visite la página www.nortel.com/news

(CONTINUA)

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