Metrovacesa amplía capital por 1.830,62 millones para reforzar la empresa tras la segregación

Actualizado 24/10/2007 20:53:32 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metrovacesa realizará una ampliación de capital por importe de 1.830,62 millones de euros con el fin de capitalizar y fortalecer la compañía tras el proceso de segregación en dos empresas en que está inmersa, informó hoy la inmobiliaria.

En virtud de la operación, Metrovacesa emitirá 22 millones de nuevas acciones por importe de 83,21 euros por título. De este importe 1,50 euros corresponde al valor nominal y los 81,71 euros por acción restante a la prima de emisión.

La familia Sanahuja, primer accionista de la compañía, suscribirá esta ampliación a través de tres vías. Por un lado, ya entregó 640 millones a la empresa en forma de préstamo cuando en el verano Metrovacesa compró la sede del HSBC en Londres.

Por otra parte, realizará una aportación no dineraria incorporando a Metrovacesa activos de su sociedad Sacresa (comerciales, de oficinas y hoteles) por valor de unos 500 millones de euros.

La tercera aportación será a través de la emisión de bonos híbridos (perpetuos) entre inversores institucionales internacionales.

SEGUNDO PASO DE SEGREGACION.

Esta ampliación de capital constituye el segundo paso en el proceso de segregación de Metrovacesa acordado en febrero por sus dos principales accionistas (los Sanahuja y los socios Joaquín Rivero y Juan Bautista Soler) con el fin de superar las diferencias que mantenían sobre su gestión.

El primero constituyó la oferta pública de adquisición (OPA) que Metrovacesa lanzó sobre acciones propias para segregarse, cuyo plazo de aceptación concluyó hoy.

En virtud de esta OPA Sanahuja pasan a tomar el control de Metrovacesa y los socios Rivero y Soler el de Gecina, filial francesa de la empresa, que queda segregada del grupo.

No obstante, como consecuencia de la ampliación de capital, la participación de los Sanahuja en la Metrovacesa ya segregada superará el 50%. Por ello, ya anunciaron su voluntad de lanzar una OPA sobre el 100% de la empresa.

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