COMUNICADO: Hecho Relevante

Actualizado 26/06/2007 16:56:22 CET

SAO PAULO, Brazil, June 26 /PRNewswire/ --

[TAB]

SERASA

1. El Banco Itaú Holding Financiera S.A. ("ITAÚ") anuncia la

firma de Contrato de Compraventa de Acciones y Otras Avenencias con

Experian Brasil Aquisições Ltda. ("EXPERIAN"), subsidiaria brasileña

de Experian Solutions, Inc., por medio del cual ITAÚ se compromete a

enajenar a EXPERIAN 832.176 acciones emitidas por Serasa S.A.

("SERASA").

2. EXPERIAN pagará R$ 925,78 por cada acción emitida por

SERASA adquirida de ITAÚ. La liquidación financiera de dicha operación

Se extenderá hasta el fin del mes de julio de 2007.

3. Se calcula un aumento en el beneficio neto de ITAÚ de R$

480 millones en el segundo trimestre de 2007.

4. ITAÚ seguirá participando en la administración de SERASA,

mediante la indicación de un miembro en el consejo de administración,

y en su capital, como consta en la tabla que figura a continuación:

Antes de la Operación Después de la Operación

Número de Participación Número de Participación

Acciones en el Capital Acciones en el Capital

Total Total

Participación de 1.215.522 32,62 % 383.346 10,29 %

ITAÚ

TOTAL GENERAL 3.726.600 100,00 % 3.726.600 100,00 %

5. SERASA es líder en servicios y productos de análisis e

informaciones para crédito y apoyo a negocios en todos los segmentos

de mercado, y posee el mayor banco de datos de América Latina sobre

consumidores, empresas y grupos económicos. Ese liderazgo se ha

logrado gracias al profesionalismo y dedicación de su administración y

colaboradores, que, apoyados por sus accionistas, han desarrollado una

empresa centrada en la mejora continua, la cual se ha transformado en

centro de excelencia en su sector.

6. EXPERIAN es líder global en lo que se refiere a prestación

de servicios analíticos y de información a organizaciones y

consumidores, a los cuales ayuda en cuanto a gestión de riesgo y

retorno de decisiones comerciales y financieras. Entre sus clientes se

encuentran organizaciones de servicios financieros, mercado minorista

y televentas, telecomunicaciones, servicios públicos, medios de

comunicación, seguros, industria automovilística, ocio, comercio

electrónico, industria, inmobiliario y del sector gubernamental.

Experian Group Limited está listada en la London Stock Exchange (EXPN)

y es miembro del índice FTSE 100. Su domicilio administrativo se

encuentra en Dublín, Irlanda, y dispone de dos sedes operativas, una

en Costa Mesa, California, y otra en Nottingham, Reino Unido. EXPERIAN

tiene 13.500 empleados en 36 países, y atiende a clientes en más de 60

países. Posee ingresos anuales de US$ 3,5 mil millones.

7. La importante posición de SERASA en el mercado nacional

sumada a la experiencia y conocimiento mundial de EXPERIAN traerá

consigo una evolución relevante en el mercado de análisis de crédito

en Brasil.

8. Esa operación es consistente con el destino del capital de

ITAÚ para negocios típicamente bancarios y que aportan valor a los

accionistas, de acuerdo con la visión de sustentabilidad de la

organización.

São Paulo, 26 de junio de 2007

ALFREDO EGYDIO SETUBAL

Director de Relaciones con Inversores

[FTAB]

Alfredo Egydio Setubal, Banco Itau Holding Financeira S.A., +55-11-5029-1777.