COMUNICADO: TK Aluminum Ltd. anuncia los acuerdos de venta de activos y operaciones a Tenedora Nemak, S.A. de C.V.

Actualizado 19/03/2007 15:45:41 CET

CARMAGNOLA, Italia, March 19 /PRNewswire/ --

-- 16 de marzo de 2007 - TK Aluminum Ltd. anuncia la puesta en marcha de los acuerdos de modificación para la venta de activos y operaciones a Tenedora Nemak, S.A. de C.V.

TK Aluminum Ltd. ("la compañía"), parte indirecta de Teksid Aluminum Luxembourg S.à.r.l., S.C.A., ha anunciado hoy que ha puesto en marcha la modificación de los acuerdos y ha completado la venta de algunos de los activos y operaciones en Norteamérica y sus operaciones e intereses en Sudamérica para Tenedora Nemak, S.A. de C.V. ("Nemak"), una filial de ALFA, S.A.B. de C.V. ("ALFA"). Según los términos revisados de la transacción de Nemak, la compañía está obligada a vender sus activos y operaciones en Polonia y el 70% de los intereses de sus valores en su sociedad mixta china.

Tras la revisión de la transacción de Nemak, la compañía puede recibir una cantidad agregada de 485 millones de dólares en forma de activos, sujeta a algunos ajustes, junto a los intereses en valores sintéticos en los negocios de después del cierre de Nemak, que, tras el efecto de la finalización de la adquisición de Norsk Hydro por parte de Nemak, se espera que no sea superior al 6,68%. Los intereses de los valores sintéticos están pendientes de la revisión a la baja de varias indemnizaciones, garantías y repago de un préstamo de 25 millones de dólares emitido junto a la transacción. Los intereses en los valores sintéticos son también el sujeto de algunos ajustes de los eventos dilutivos, cambios en la capitalización y ocurrencia de algunas de las principales transacciones. Según los términos revisados de la transacción de Nemak, Nemak está obligada a proporcionar a la compañía asistencia limitada, incluyendo la suposición de hasta 2 millones de dólares en adeudamiento, en conexión con la reorganización del resto de operaciones de la compañía. Además, ALFA ha acordado proporcionar la mejora de crédito para apoyar hasta un total de 25 millones de dólares en forma de cartas de crédito a favor de las partes contrarias comerciales, para la sustitución de acuerdos según las instalaciones de crédito de la compañía.

La compañía también anunció que cerca del 82% de la cantidad principal agregada de bonos de la compañía al 11 3/8% por valor de 240.000.000 euros y con vencimiento en 2011 ("bonos senior") fue validada para su despliegue por medio de la solicitud anunciada anteriormente, que finalizaba el 8 de marzo de 2007. Consecuentemente, la compañía y el administrador de valores ejecutaron unos valores suplementales ("los valores suplementales"), con efecto a partir del 15 de marzo de 2007.

Los valores suplementales (i) permiten la transacción de Nemak bajo los términos de contención de los acuerdos modificados y reafirmados; e (ii) implementación de los otros términos acordados por los asesores financieros y legales del comité adhoc de los poseedores de bonos, anunciados anteriormente en el comunicado de la compañía con fecha de 27 de febrero de 2007. Las modificaciones de valores y los términos de solicitud de consentimiento se han descrito en la declaración de solicitud de consentimiento con fecha de 2 de marzo de 2007.

Como consideración de la venta inicial de adquisición de activos y operaciones en Norteamérica y Sudamérica, la compañía recibió 414 millones de dólares en activos, junto a unos intereses de valores sintéticos a un 5,64% por los negocios de Nemak.

Según los términos revisados de la transacción de Nemak, la compañía podría disponer de una consideración adicional de activos e intereses de valores sintéticos adicionales junto a las ventas posteriores de algunas de las operaciones e intereses restantes. No se puede asegurar que se consigan estas ventas.

Los beneficios procedentes de la venta inicial se utilizaron en parte para disponer de fondos de repago de algunas de las deudas contraídas por la compañía, incluyendo las instalaciones de crédito seguras (tanto el primer crédito rotativo de retención y las segundas instalaciones de retención) y los repagos necesarios según los alquileres capitalizados. Además, los beneficios se utilizarán para conseguir los fondos de pagos de impuestos anticipados como resultado de esta transacción, y otros pagos diversos, incluyendo los impuestos y gastos, y comenzando con la oferta de solicitud necesaria para los valores suplementales.

Junto a la transacción de Nemak, Teksid Aluminum ha continuado persiguiendo alternativas en lo que respecta a sus operaciones restantes, principalmente situadas en Francia, Italia y Alemania. Tal y como se informó anteriormente, la compañía está en negociaciones con los compradores potenciales de estas operaciones. La consumación de una transacción sigue estando pendiente de diferentes condiciones, incluyendo la ejecución de un acuerdo definitivo, aprobaciones reguladoras, finalización de las diligencias satisfactorias y aprobación del consejo directivo de la compañía. No se puede asegurar que se ejecute el acuerdo definitivo con cualquiera de las partes en lo que respecta a términos aceptables o a la totalidad. Además, incluso si se asume la consecución de los términos aceptables, no se puede asegurar que se cumplan las condiciones necesarias de estas transacciones, incluyendo cualquiera de los requisitos de recepción de consentimiento de los poseedores de valores.

Acerca de Teksid Aluminum

Teksid Aluminum es un fabricante independiente de recubrimientos de motores de aluminio para la industria del automóvil. Nuestros productos principales incluyen los pistones, bloques de los cilindros, cajas de transmisiones y componentes de suspensiones. Más información sobre Teksid Aluminum en la página web http://www.teksidaluminum.com.

Para más información llame a Relaciones para inversores en el tlf. +1-248-304-4001 o envíe un e-mail a investorinfo@teksidaluminum.net

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