Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 02/09/2010 18:26
BBVA ha colocado una emisión de deuda senior a dos años por importe de 1.000 millones de euros y una rentabilidad del 2,75%, a un precio de 155 puntos básicos sobre la referencia 'mid-swap', según confirmaron fuentes de la entidad a Europa Press.
El banco que preside Francisco González ha recibido una demanda de 1.500 millones de euros por la emisión, con la que se une a Banco Popular, Sabadell ó BAA (Ferrovial), que esta semana también han acometido colocaciones en el mercado de renta fija.
El 80% de esta emisión del BBVA se ha colocado en el extranjero, fundamentalmente en Francia y Alemania, entre más de 150 inversores, la mayoría institucionales.
Las últimas emisones demuestran la recuperación de la confianza en el mercado de deuda española, no sólo la realizada por el Tesoro Público, sino también la privada.
En concreto, el Tesoro español ha adjudicado hoy 3.310,87 millones de bonos a 5 años a un tipo marginal del 2,997%, considerablemente más bajo que el de la última subasta.
Asimismo, Sabadell culminó en la jornada de ayer una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 1.000 millones de euros a un plazo de dos años, mientras que BAA cerró una emisión de bonos por importe de 481 millones de euros.
Popular colocó el martes 700 millones de euros en cédulas hipotecarias a tres años sin aval, operación que contó con una gran acogida por parte de los inversores internacionales, al demandar el 61% de la emisión, mientras que Banesto colocó la pasada semana 600 millones de euros en cédulas hipotecarias.
Los expertos consultados por Europa Press aseguran que las empresas y las entidades financieras se animarán a emitir productos de renta fija, principalmente cédulas hipotecarias, tras la ligera recuperación del mercado de deuda en España, aunque la situación no se ha normalizado del todo.