KKR retoma el acuerdo de fusión con su filial europea e impulsa sus planes de salida a Bolsa

Actualizado 20/07/2009 14:16:00 CET

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma de capital privado Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) ha alcanzado un acuerdo para fusionarse con su filial europea KKR Private Equity Investors (KPE), lo que supone un paso adelante en los planes de debutar en Bolsa de la entidad.

El acuerdo revisado contó con el respaldo unánime del consejo de KPE y contempla que la filial europea controlará alrededor del 30% del capital del negocio combinado, mientras KKR controlará el 70% restante.

En concreto, KKR adquirirá todos los activos y acciones de KPE, que a cambio recibirá acciones del negocio combinado. La transacción no supondrá el pago de ninguna cantidad en metálico ni la emisión de nuevos títulos. KPE continuará cotizando en la Bolsa de Amsterdam.

Asimismo, tras un determinado periodo, KPE y KKR podrán decidir la salida a Bolsa del negocio combinado en EEUU después de completar la transacción.

De acuerdo con los términos del acuerdo, la transacción podría completarse el próximo 1 de octubre siempre que el acuerdo reciba el respaldo de una mayoría de partícipes de KPE.

KPE estima que el valor neto de sus activos a 30 de junio fue de 3.000 millones de dólares. Por su parte, KKR calcula que los activos bajo su control a 30 de junio rondaron los 50.800 millones de dólares, y que su resultado económico neto se situó entre 345 y 370 millones de dólares.

De este modo, la firma fundada en 1976 por Henry Kravis y George Roberts retoma sus planes de salir a Bolsa. En julio de 2007, la firma de capital privado Blackstone logró captar alrededor de 4.130 millones de dólares (3.081,6 millones de euros) mediante la colocación en el mercado del 12,3% de su división de gestión de activos a un precio de 31 dólares (23,13 euros) por acción.

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