El MARF admite una emisión de bonos simples de Tecnocom por 35 millones de euros

Publicado 09/04/2014 10:52:57CET

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) ha admitido este martes una nueva emisión de bonos simples por importe de 35 millones de euros de Tecnocom, según ha informado Bolsas y Mercados Españoles (BME).

El plazo de la emisión es de cinco años y el nominal unitario de los títulos es de 100.000 euros, con un tipo de interés del 6,50%. En esta operación actúan como coordinadores globales y 'joint bookrunners' Banco Espírito Santo y Banco de Sabadell, y como 'co-Lead managers' Arcano Valores y Bankinter. La emisión ha sido destinada a inversores cualificados, tanto españoles como extranjeros.

La emisión ha obtenido una calificación de 'BB' por parte de Scope Corporation y un rating de 'BB+' por parte de Axesor Ratings, en ambos casos con perspectiva estable.

"Nos sentimos satisfechos con esta nueva emisión en el MARF de una compañía cotizada en Bolsa. Cerca del 80% de las compañías cotizadas no han emitido instrumentos de Renta Fija nunca y esta emisión pone de manifiesto que el MARF es una adecuada herramienta para la financiación de las empresas, cuya flexibilidad confiamos que permita a nuevas compañías acudir a este mercado en busca de recursos con los que financiar sus proyectos y su crecimiento", ha manifestado el director gerente del MARF, Gonzalo Gómez Retuerto.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies