Santander eleva de 5.000 a 7.000 millones la emisión de bonos para financiar la compra de ABN

Actualizado 19/09/2007 21:04:59 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Santander ha elevado de 5.000 a 7.000 millones de euros la emisión de bonos convertibles que tienen por objeto financiar parte de la oferta formulada junto a sus socios Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis sobre ABN Amro, según consta en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este incremento, que supone un 40% más de financiación para el banco a través de este instrumento, está motivado por la fuerte demanda del producto, que la entidad había comenzado a ofrecer a inversores, según indicaron fuentes del mercado a Europa Press.

La remuneración queda finalmente establecida en el 7,5% TAE (7,3% nominal) de interés el primer año y una retribución variable de Euribor más el 2,75% para los siguientes, mientras que la ecuación de canje queda finalmente establecida en el 116%, frente al 120% fijado inicialmente.

El banco español iniciará desde mañana y hasta el 2 de octubre el periodo de suscripción de estos bonos, en el marco de la oferta sobre ABN de que la que forma parte en un consorcio junto a Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

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