BBVA aprobará en la junta extraordinaria del jueves la ampliación de capital para comprar Compass

Actualizado 17/06/2007 14:00:07 CET

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

BBVA celebrará el próximo jueves 21 de junio la junta general extraordinaria en la que aprobará previsiblemente una ampliación de capital por un importe nominal de 96,04 millones de euros, mediante la emisión de 196 millones de acciones ordinarias, para financiar la adquisición de la entidad norteamericana Compass.

La entidad que preside Francisco González anunció en febrero la compra del banco estadounidense por 7.304 millones de euros (9.600 millones de dólares), una operación que calificó de "paso decisivo" en su estrategia de crecimiento en Estados Unidos, ya que se coloca entre las veinte primeras entidades en el país.

Con la ampliación de capital el grupo financiará aproximadamente el 52% del valor de adquisición y el resto procederá de recursos internos procedentes de la venta de participaciones industriales.

Además de la contraprestación en efectivo, BBVA ofrece a los accionistas de Compass el derecho a percibir, sujeto a prorrateo, 2,8 acciones propias por cada acción ordinaria de la entidad americana ó 71,82 dólares (54,69 euros) en efectivo, lo que representa una prima del 16,1% sobre el promedio de cotización de los 10 días anteriores al acuerdo. De esta forma, accionistas de Compass participan en el proyecto de BBVA.

Una vez realizada la ampliación de capital, la venta de las participaciones industriales y los recursos recurrentes, el core capital del Grupo BBVA se situaría a diciembre de 2007 en el 5,50%.

La entidad subrayó que la adquisición de Compass, la mayor realizada por BBVA en toda su historia, se enmarca dentro de las condiciones que establece en sus operaciones de crecimiento no orgánico, tanto estratégica como financieramente.

El tipo de emisión de las nuevas acciones (nominal más prima de emisión) será igual al precio de cierre de la acción de BBVA el día hábil inmediatamente anterior a la fecha de cierre de la referida adquisición de Compass, con un mínimo igual a 6,09 euros por acción y un máximo igual al resultado de incrementar en un 20% el valor asignado a la aportación no dineraria de las acciones de Compass por el experto designado por el Registro Mercantil, deducida la parte de la contraprestación en dinero.

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