COMUNICADO: Anheuser-Busch InBev responde al anuncio de SABMiller (1)

Actualizado 03/11/2016 13:36:23 CET

BRUSELAS, 11 de octubre de 2015 /PRNewswire/ -- Anheuser-Busch InBev ("AB InBev") toma nota del anuncio por parte de la junta directiva de SABMiller plc ("SABMiller") (JSE: SAB) rechazando la propuesta de AB InBev de 42,15 libras británicas por acción en efectivo, con una alternativa de acción parcial.

A AB InBev le sorprende que la junta directiva de SABMiller (excluyendo a los directores nominados por el mayor accionista de SABMiller, Altria Group, Inc., quienes disintieron) continúe diciendo que esta propuesta "todavía subvalúa considerablemente a SABMiller".

Esto carece de credibilidad ya que:

--- La propuesta en efectivo representa una prima de aproximadamente 44%

sobre el precio de cierre de 29,34 libras británicas de las acciones de

SABMiller el 14 de septiembre de 2015 (que fue el último día laborable

antes de la renovada especulación acerca de un acercamiento por parte

de AB InBev); y

-- Altria Group, Inc., que posee el 27% de SABMiller y tiene tres

representantes en la junta directiva, ha declarado públicamente que

apoya nuestra propuesta y que "urge la junta directiva de SABMiller a

entablar conversaciones de forma rápida y constructiva con AB InBev

para llegar a un acuerdo sobre los términos de una oferta recomendada".

La junta directiva de SABMiller también se ha referido a la naturaleza extremadamente condicional de las propuestas, incluidos considerables obstáculos reguladores en Estados Unidos y China, "sobre lo cual AB InBev todavía no ha reconfortado a SABMiller". Conjuntamente con sus asesores, AB InBev ha trabajado considerablemente en asuntos reguladores y ha identificado soluciones que brindan una ruta clara para el cierre. AB InBev tiene intenciones de trabajar proactivamente con las autoridades reguladoras para despejar cualquier preocupación. AB InBev ha ofrecido repetidamente compartir este análisis con SABMiller y sus asesores. Todas las veces la junta directiva de SABMiller ha rehusado entablar conversaciones.

Carlos Brito, consejero delegado de Anheuser-Busch InBev, dijo:

"A pesar de nuestros esfuerzos en buena fe, la junta directiva de SABMiller ha rehusado entablar conversaciones provechosas con nosotros. Nuestra propuesta crea considerable valor para todos. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que los accionistas vean un valor superior a las GBP 42 en ausencia de una oferta por parte de AB InBev? Si los accionistas están de acuerdo con que entablemos las conversaciones pertinentes, deben dar a conocer sus puntos de vista y no deben permitir que la junta directiva de SABMiller frustre este proceso y deje escapar esta oportunidad".

Lazard está actuando exclusivamente como asesor financiero para AB InBev y para nadie más en relación con los asuntos descritos en este anuncio y no está, ni será, responsable ante nadie más que no sea AB InBev en cuanto a brindar las protecciones permitidas a los clientes de Lazard, ni en cuanto a proporcionar consejos en relación con los asuntos descritos en este anuncio. Para estos propósitos "Lazard" significa Lazard Frères & Co. LLC y Lazard & Co., Limited. Lazard & Co., Limited está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Autoridad para Conducta Financiera. Ni Lazard ni ninguna de sus afiliadas debe o acepta obligación o responsabilidad alguna (lo mismo directa que indirecta, ya sea en contrato, en responsabilidad civil, según lo estatuido o en alguna otra forma) ante cualquier persona que no sea un cliente de Lazard en relación con este anuncio o los asuntos descritos en este anuncio.

Deutsche Bank AG está autorizado según la Ley Bancaria Alemana (autoridad competente: Banco Central Europeo) y, en el Reino Unido por la Autoridad Reguladora Prudencial. Está sujeto a supervisión por parte del Banco Central Europeo y de BaFin, la Autoridad Supervisora Financiera Federal de Alemania, y está sujeto a regulación limitada en el Reino Unido por parte de la Autoridad Reguladora Prudencial y la Autoridad para Conducta Financiera. Los detalles acerca del alcance de su autorización y regulación por parte de la la Autoridad Reguladora Prudencial, y la regulación por parte de la Autoridad para Conducta Financiera, están disponibles si así se solicitan o se pueden encontrar en www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm [http://www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm]

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De acuerdo con la Regla 2.6(a) del Código, AB InBev debe, no luego de las 5:00 p.m. del miércoles 14 de octubre de 2015, anunciar una intención firme de hacer una oferta por SABMiller según lo establecido en la Regla 2.7 del Código o anunciar que no tiene intenciones de hacer una oferta por SABMiller, en cuyo caso el anuncio será considerado como una declaración para la cual aplica la Regla 2.8 del Código. Esta fecha límite solo será prorrogada con el consentimiento de SABMiller y del Takeover Panel de acuerdo con la Regla 2.6(c) del Código.

Versiones en inglés, holandés y francés de este comunicado de prensa estarán disponibles en www.ab-inbev.com [http://www.ab-inbev.com/].

Requisitos de revelación del Código

Bajo la Regla 8.3(a) del Código, toda persona interesada en 1% o más de cualquier clase de títulos valores pertinentes de una compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de valores (siendo cualquier oferente distinto de un oferente con respecto al cual se ha anunciado que su oferta es, o es probable que sea, únicamente en efectivo) debe hacer una Divulgación de Posición Inicial luego del comienzo del período de la oferta y, si posteriormente, luego del anuncio en el cual se identificó por primera vez a cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Posición Inicial debe contener detalles de las participaciones y posiciones cortas de la persona en, y los derechos a suscribirse para, todos los títulos valores pertinentes de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Posición Inicial por parte de una persona sujeta a la Regla 8.3(a) debe hacerse no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el 10º día laborable luego del comienzo del período de la oferta y, si correspondiera, no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el 10º día laborable luego del anuncio en el cual se identificó por primera vez a cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Las personas pertinentes que negocian con los títulos valores pertinentes de la compañía afectada o de un oferente de intercambio de títulos valores antes de la fecha límite para hacer una Divulgación de Posición Inicial deben en su lugar hacer una Divulgación de Negociación.

(CONTINUA)

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