PALM BEACH GARDENS, Florida, 29 de abril de 2017 /PRNewswire/ -- La corporación Sequa ("Sequa" o la "empresa") ha anunciado hoy la finalización de una recapitalización completa que incluye la emisión de nuevos préstamos a mediano o largo plazo con primer y segundo derecho de retención, así como una nueva y considerable participación en el capital por parte de las empresas asociadas al grupo Carlyle ("Carlyle") entre otros tenedores. Los ingresos generados tanto por los nuevos préstamos a mediano y largo plazo como por la participación en el capital servirán, por un lado, para reembolsar los préstamos a mediano y largo plazo que había contraído Sequa y, por otro, para obtener capital que sirva de apoyo al plan de crecimiento de la empresa.
Además, Sequa ha comunicado el inicio de una oferta de canje (la "oferta de canje") de sus pagarés de deuda prioritaria sin garantía que vencen en diciembre de 2017 (los "pagarés") conforme a la cual determinados tenedores, entre ellos las empresas asociadas a Carlyle, canjearon sus pagarés por las recientes participaciones preferentes convertibles por pago en especie. Los préstamos a mediano y largo plazo junto con la oferta de canje y la participación en el capital permitirán reducir en gran medida el apalancamiento financiero de Sequa y sustituir su deuda de próximo vencimiento por una nueva estructura de capital a largo plazo.
"Nos alegra que la refinanciación esté siendo un éxito y que la empresa haya recibido recientemente importantes inversiones", afirmó Tom Mepham, director ejecutivo de Sequa. "El conjunto de estas transacciones mejorarán nuestra estructura de capital, reducirán el apalancamiento de la empresa y mejorarán su posicionamiento en el futuro. Deseamos que la vinculación con Carlyle y el resto de tenedores de alguna participación en el capital siga siendo igual de intensa en el futuro con el fin de colaborar juntos para elevar a Sequa al siguiente nivel de crecimiento".
Después de esta transacción, Carlyle posee la mayoría de los títulos valores con derecho a voto de Sequa.
Adam Palmer, director gerente de Carlyle y jefe internacional de servicios gubernamentales, defensa y aeroespacio, declaró: "El éxito de esta recapitalización supone un paso crucial para garantizar el éxito de Sequa a largo plazo. Tom Mepham y su equipo lograron una impresionante mejora de las operaciones y el rendimiento de Sequa el año pasado. Estamos convencidos de que la empresa tiene un futuro prometedor y deseamos seguir apoyando a Sequa en los próximos años".
Acerca de la corporación SequaLa corporación Sequa es una empresa industrial que opera, a través de sus unidades empresariales Chromalloy y Precoat Metals, en ámbitos tan diversos como el aeroespacio y las industrias de la energía y el recubrimiento de metal. Chromalloy ofrece a la industria de las líneas aéreas un amplio abanico de servicios de reposición y es uno de los proveedores independientes más importantes en el sector de la reparación avanzada de los motores a reacción. Chromalloy trabaja en todo el mundo las 24 horas del día para ofrecer a las aerolíneas con la mayor celeridad piezas de repuesto fiables y rentables para partes cruciales del motor como, por ejemplo, las aletas de turbina. Este tipo de reparaciones aumenta la vida de las piezas y reduce los costes de mantenimiento de las aerolíneas. Chromalloy opera también en el sector de las turbinas de gas industriales y marinas así como en el ámbito militar. Precoat Metals, la mayor empresa independiente dedicada a la instalación para recubrimiento previo de metal en Norteamérica, ofrece servicios fiables y rápidos de calidad superior a un amplio abanico de clientes industriales. Es líder en la aplicación de recubrimientos decorativos y protectores de bobinas continuas de acero tanto en proyectos de construcción comercial como residencial. Además, Precoat es el proveedor de una lista cada vez más amplia de usuarios finales de la industria. Para obtener más información, visite www.sequa.com [http://www.sequa.com/].
Acerca del grupo CarlyleEl grupo Carlyle es un gestor de activos global y alternativo que a 31 de diciembre de 2016 gestionaba más de 158 mil millones de activos de dólares en 281 vehículos de inversión. El objetivo de Carlyle es realizar inversiones con pericia y generar valor en nombre de sus inversores, muchos de ellos, pensiones públicas. Las inversiones de Carlyle abordan cuatro segmentos -participación en el capital privado y empresarial, activos reales, estrategias del mercado global y soluciones de inversión- en África, Asia, Australia, Europa, Oriente Medio, Norteamérica y Sudamérica. Carlyle atesora una amplia experiencia en industrias como el aeroespacio, defensa y otros servicios gubernamentales, consumo al por menor, energía, servicios financieros, sanidad, industria, bienes inmuebles, tecnología y servicios empresariales, telecomunicaciones y medios de comunicación, y transporte. El grupo Carlyle cuenta con más de 1.600 trabajadores y 35 sedes en los seis continentes Para obtener más información, visite www.carlyle.com [http://www.carlyle.com/].
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