El consejo de Deoleo considera favorable la oferta de CVC y la respalda con un informe de JP Morgan

Publicado 03/12/2014 18:59:46CET

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Deoleo ha considerado favorable "de forma positiva" la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (OPA) formulada por el fondo británico CVC y lo ha respaldado con un informe de JP Morgan, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la compañía oleica ha reiterado que "no existe opinión individual y particular de ningún consejero de Deoleo que difiera de la opinión colegiada anteriormente expuesta", ya que se ha pronunciado de forma "unánime".

Por su parte, JP Morgan, en calidad de asesor financiero de la empresa a lo largo de este proceso, ha respaldado la oferta al considerar que se trata de una "propuesta razonable, desde un punto de vista financiero".

La CNMV ha dado luz verde la semana pasada a la operación, aunque ha considerado que el precio de la oferta de 0,38 euros por acción no es equitativo.

El órgano presidido por Elvira Rodríguez ha subrayado que el precio ofrecido de 0,38 euros por acción "no tiene la consideración de precio equitativo" de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores.

La CNMV estima que para ser considerado como equitativo, dicho precio no debería ser inferior a 0,395 euros por acción, límite inferior del rango de cotización de las acciones de Deoleo en la fecha del anuncio de la oferta.

Por otro lado, el plazo de aceptación de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (OPA) del fondo británico CVC sobre Deoleo se extiende hasta el próximo 18 de diciembre, según informó la CNMV.

En concreto, la oferta se dirige al 100% del capital social de Deoleo, compuesto por 1.154,6 millones de acciones, admitidas a negociación en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

Se encuentran inmovilizadas hasta la finalización de la OPA 346,2 millones de acciones, representativas del 29,99% del capital y los derechos de voto que pertenecen al oferente. Por tanto, la OPA se extiende a la adquisición de 808,3 millones de acciones, representativas del 70,01% del capital social.

En el folleto de la OPA se recogen los acuerdos entre el fondo británico CVC, Deoleo y todos los accionistas significativos (Bankia, Banco Mare Nostrum, Dcoop (antigua Hojiblanca), Caixa, Unicaja, Cajasur y Daniel Klein).

La efectividad de la oferta está condicionada a que sea aceptada por titulares de, al menos, 265,9 millones de acciones, es decir, el 50% de las acciones con derecho de voto de Deoleo a las que efectivamente se dirige, excluyendo accionistas con acuerdos y acciones de consejeros de CVC en Deoleo atribuibles al oferente. En garantía de la oferta se ha presentado un aval otorgado por Banco de Sabadell por 307.188.212,16 euros.

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