(Ampl.) Prosegur se estrena en el mercado de deuda con una colocación de bonos de 500 millones

Prosegur
PORSEGUR/EUROPA PRESS
Actualizado 15/03/2013 15:58:41 CET

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Prosegur ha entrado en el mercado de deuda completando con éxito la colocación de una emisión de bonos por un importe de 500 millones de euros y con vencimiento en abril de 2018, según informó la compañía de servicios de vigilancia y seguridad.

Con esta operación, la empresa que preside Helena Revoredo busca aumentar su capacidad financiera, según indicaron en fuentes del grupo.

Los bonos tendrán un tipo de interés anual del 2,75% y han registrado una sobredemanda de 4,8 veces, de forma que se han solicitado títulos por más de 2.400 millones de euros.

Entre los inversiones que han suscrito los bonos, destaca el peso de los correspondientes al mercado alemán (el 23,9% del total) y a Reino Unido (el 22,4%). Prosegur considera que ello "confirma la solidez y consistencia de su modelo de negocio".

Según detalló la empresa en un comunicado, el cierre y desembolso de la emisión tendrá lugar el 2 de abril. La compañía de seguridad ha contado con el apoyo del Santander, el BBVA, BNP y Barclays Bank para realizar la colocación.

Prosegur informó recientemente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que la emisión había recibido una calificación de 'BBB' por parte de la agencia de rating' Standard & Poor's (S&P).

La firma destacó en su calificación la diversificación geográfica de la compañía, la calidad de su cartera de clientes, su solidez financiera, y la transparencia en sus objetivos y su equipo gestor.

Prosegur cerró 2012 con un beneficio neto de 172 millones de euros, importe un 2,7% superior al de un año antes. La cifra de negocio creció un 30,6% el pasado ejercicio, hasta sumar 3.669 millones de euros. Brasil figura actualmente como su primer mercado por ingresos, dado que en 2012 aportó 1.061 millones.

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