Codere emite bonos por 192 millones para financiar la compra de la mexicana Icela

Actualizado 25/01/2012 18:12:40 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Codere emitirá bonos por un importe nominal de 250 millones de dólares (unos 192,8 millones de euros) con vencimiento en 2019 para financiar la adquisición del 35,8% de la mexicana Icela, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, los bonos se ofrecerán a ciudadanos no estadounidenses fuera de Estados Unidos y estarán garantizados de forma senior por Codere y por Codere Internacional Dos y de manera senior subordinada por algunas de las filiales del Grupo Codere.

El grupo de juego privado indicó que esta transacción constituye la primera etapa de su estrategia para redenominar a monedas locales latinoamericanas y dólares americanos la estructura de capital y para preparar la venta de una participación en sus operaciones de América Latina.

El pasado mes de agosto, Codere firmó una opción de compra para adquirir el 35,8% de Icela. La multinacional de juego privado ya poseía el 49% de la sociedad.

La compañía presidida por José Antonio Martínez Sampedro indicó que, a día de hoy, ha firmado un contrato de compraventa con CIE de esta participación por un precio, si se cerrara la transacción el 9 de febrero, de 2.654 millones de pesos mexicanos (unos 155,5 millones de euros).

Además, ha adquirido una opción de compra de CIE de la totalidad de acciones restantes de Icela a un precio por ación sustancialmente similar al acordado para la compra de la participación del 35,8%, que podrá ejercer hasta el 30 de junio de 2014.

Así, la compañía consolida su participación en Icela, que se incrementa hasta el 84,8%, bajo el método de integración proporcional en balance y cuenta de resultados.

En lo que respecta a sus previsiones para el cierre del ejercicio 2011, Codere reiteró su objetivo de Ebitda de entre 72 y 75 millones de euros para el último trimestre y de entre 281 y 284 millones de euros para el total del año.

Por otra parte, Codere informó que el pasado mes de noviembre el Tribunal Supremo ha fallado a su favor en el contencioso contra José Ballesteros por la reclamación de 7 millones de euros en concepto de intereses devengados por una cantidad de 12 millones de euros pagada en la transacción Ballesteros.

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