Colonial se garantiza la suscripción de la ampliación de 1.266 millones con Morgan Stanley

El consejero delegado y el presidente de Colonial, P.Viñolas y J.J.Bruguera
EUROPA PRESS
Publicado 09/04/2014 17:21:00CET

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Colonial se ha garantizado la completa suscripción de la ampliación de capital de 1.266 millones de euros que prevé cerrar el próximo mes de mayo gracias a un contrato de aseguramiento firmado con Morgan Stanley.

En virtud de este contrato, en caso de que en el volumen total de la ampliación no se cubriera, la firma se quedaría con el importe que quedara sin suscribir.

De esta forma, la inmobiliaria se garantiza la colocación de la ampliación con la que la empresa pretende pagar deuda, recapitalizarse y dar entrada a nuevos inversiones.

Por el momento, la ampliación de Colonial ya cuenta con compromisos "vinculantes" de suscripción de "inversores individuales" por importe de 572 millones de euros.

En concreto, el Grupo Villar Mir aportará 308 millones de euros, con lo que pasará a controlar el 24,4% del capital de la inmobiliaria y se mantendrá como su primer accionista. De su lado, el grupo Santo Domingo suscribirá 164 millones de la ampliación y Amura Capital, la sicav del banco andorrano MoraBanc, otros 100 millones.

Para el resto del importe, en el caso de que no se suscriba, Colonial ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha "suscrito un contrato de aseguramiento con Morgan Stanley en relación con las acciones nuevas que serán emitidas en la ampliación de capital, salvo aquellas acciones nuevas que serán suscritas por los inversores institucionales individuales".

Colonial se garantiza el éxito de la ampliación después de que ayer martes cerrara un préstamo sindicado de 1.040 millones de euros, en el que aportan financiación fondos internacionales soberanos y de pensiones.

Con este préstamo y los recursos que capte con la ampliación, la compañía pagará su actual deuda de 2.100 millones de euros, importe que en su mayoría vencía este año.

Además, Colonial recapitalizará la empresa y fortalecerá su balance, y consolidará la nueva estructura accionarial en la que el Grupo Villar Mir es primer accionista.

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