Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 10/05/2009 12:09
Natra ha obtenido compromisos de diversas entidades financieras para prestar la financiación necesaria "en el nuevo contexto de negocio" que surgirá tras la integración de la división de chocolate para el consumidor de la compañía suiza Barry Callebaut, según consta en el informe de auditoría de sus cuentas realizado por Deloitte.
Para reforzar su estructura financiera, el consejo de administración ha aprobado además ampliar el capital social de la compañía en la cuantía necesaria para que el desembolso que proceda alcance una cifra aproximada de 40 millones de euros.
Esta operación está condicionada a que se asegure la total suscripción de las acciones que se emitan, según se detalla en la memoria anual del ejercicio 2008, que recoge Europa Press.
Entre los planes de la dirección, figura asimismo la reestructuración del grupo, separando la actividad relacionada con el cacao y el chocolate de las inversiones en otros sectores.
DESINVERSIONES
En este sentido, Natra tiene previstas posibles enajenaciones de activos no vinculados a dicha actividad, que supondrían entradas adicionales de efectivo o la reducción de su deuda.
La obtención de financiación a largo plazo es una de las condiciones fijadas para cerrar la operación con Barry Callebaut, junto con un resultado satisfactorio del proceso de 'due diligence'.
La transacción, que se prevé ejecutar el próximo verano, también está sujeta, entre otras condiciones, a la concesión a la firma suiza, por parte de la CNMV, de la exención de la obligatoriedad de lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de Natra.
Según el acuerdo de intenciones, Barry Callebaut aportará al grupo español una serie de activos --entre ellos cuatro plantas ubicadas en Alemania (2), Suiza y Bélgica--, a cambio de una emisión de acciones de Natra.
Inicialmente se ha estimado que los actuales accionistas de Natra controlarían entre un 50% y un 70% de la compañía resultante, mientras que la firma suiza tendría entre un 30% y un 49,9% del capital.
Natra considera que la fusión dará como resultado al "líder absoluto" del mercado del chocolate en marca de distribuidor de Europa, con un tamaño que duplicará a sus otros dos competidores (la alemana Krüger y la francesa Cantalou).