Foto: PETROBRAS
SAO PAULO, 1 Feb. (Reuters/EP) -
La petrolera brasileña Petrobras está preparando una emisión de deuda por 7.000 millones de dólares (5.350 millones de euros) que, de concretarse, se convertirá en la mayor de las realizadas hasta la fecha por una gran corporación brasileña.
La operación podría atraer una demanda cercana a los 25.000 millones de dólares (19.000 millones de euros) y convertirse en la segunda mayor oferta de estas características hasta la fecha en toda Iberoamérica, solo por detrás de la realizada por la petrolera venezolana PDVSA.
La compañía espera colocar bonos con distintos vencimientos a tres y cinco años con intereses asociados de 2,75 y 2,9 puntos por encima del tipo de referencia del Tesoro norteamericano.
Los recursos procedentes de esta emisión se utilizarán para financiar el plan de inversión a cinco años de Petrobras, al que la compañía dedicará 224.700 millones de dólares (170.000 millones de euros).
Este plan es el de mayor presupuesto de la industria petrolera en todo el mundo y tiene como objetivo el desarrollo en aguas profundas de algunos de los mayores yacimientos de petróleo descubiertos hasta la fecha.