Telefónica lanza una oferta de recompra de bonos por hasta 615 millones de euros

 

Telefónica lanza una oferta de recompra de bonos por hasta 615 millones de euros

Edificio de Telefónica en distrito C
EUROPA PRESS/TELEFÓNICA
Actualizado 14/03/2013 12:44:06 CET

La firma prepara un emisión en euros a ocho años

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha anunciado su intención de recomprar bonos de una emisión en libras por hasta 100 millones de libras (unos 115 millones de euros) y de tres operaciones en euros por hasta 500 millones de euros con vencimientos en 2014, 2015 y 2016, según ha informado la compañía en un comunicado al London Stock Exchange.

En concreto, la firma ha lanzado una oferta de compra por hasta 100 millones de libras (115 millones de euros) de un bono de 500 millones de libras (576 millones de euros) con vencimiento a enero de 2014.

Asimismo, la compañía presidida por César Alierta ha comunicado su intención de recomprar bonos por hasta 500 millones de euros de tres emisiones de deuda anteriores realizadas en euros con vencimiento en 2015 y 2016.

En concreto, las emisiones sobre las que Telefónica lanza la oferta son una emisión por 1.400 millones de euros con vencimiento en marzo de 2015, otra por 1.000 millones y vencimiento en febrero de 2016 y otra por 1.500 millones de euros y vencimiento en abril de 2016.

La oferta para estas operaciones de recompra de bonos finalizará el próximo 21 de marzo y los bancos colocadores son BBVA, Barclays y Citigroup.

EMISIÓN A OCHO AÑOS

Paralelamente, Telefónica está preparando una emisión 8 años en euros y con vencimiento el 26 de marzo de 2021. Las entidades colocadoras son Banca IMI, BBVA, Barclays, Citi, Lloyds y Mitsubishi UFJ Securities International (MUSI).

Esta operación se sumará a la emisión que Telefónica lanzó a principios de 2013 por un importe de 1.500 millones de euros a 10 años con un cupón del 4%, el menor al que la compañía ha emitido en un plazo a 10 años en toda su historia.

Además, de la emisión de bonos la firma ha optado por el empleo de otros instrumentos de financiación. En este sentido, la pasada semana Telefónica comunicó el cierre de una operación de financiación con varios bancos por importe de 1.000 millones de dólares (766 millones de euros) a 10 años para la adquisición de infraestructura a Ericsson AB.

El grupo indicó con motivo de su presentación de resultados que en 2012 había reducido su deuda financiera neta en más de 5.000 millones de euros, hasta los 51.259 millones de euros, lo que sitúa el ratio de deuda financiera neta sobre Oibda en 2,36 veces.

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