YPF reparte un dividendo de 1,3 euros, del que Eskenazi sacará 76,1 millones para pagar deuda a Repsol

 

YPF reparte un dividendo de 1,3 euros, del que Eskenazi sacará 76,1 millones para pagar deuda a Repsol

Actualizado 24/04/2008 21:45:04 CET

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta de accionistas de YPF ha acordado distribuir un dividendo de 6,5 pesos (1,3 euros) por acción el próximo 12 de mayo, que permitirá al empresario argentino Enrique Eskenazi ingresar 76,1 millones de euros por su participación del 14,9% en la filial de Repsol, que equivale a 58,55 millones de títulos.

Fuentes de Repsol YPF indicaron a Europa Press que, como parte del acuerdo para la entrada del empresario argentino en el capital de YPF, el dinero que Eskenazi reciba con este dividendo se dedicará a subsanar su deuda con la petrolera.

De esta forma, el dividendo anunciado hoy, que supone el reparto de 510 millones de euros, irá a parar íntegramente a la compañía presidida por Antonio Brufau.

A finales de febrero, la petrolera formalizó la venta al Grupo Petersen, controlado por Eskenazi, del 14,9% de YPF por 2.235 millones de dólares (1.516,7 millones de euros). El acuerdo va acompañado de la concesión al empresario argentino de una opción de compra de otro 10,1% en los próximos cuatro años.

Para facilitar la entrada del empresario argentino, Repsol financió con cerca de 1.000 millones de dólares (632 millones de euros) la operación, lo que equivale a un 43% del montante total, y se reservó el derecho a recuperar el préstamo a través de los dividendos de YPF. De esta forma, las acciones de la filial funcionan a modo de garantía.

Por otra parte, el acuerdo también contempla que YPF reparta un dividendo extraordinario de 850 millones de dólares (575 millones de euros) entre 2008 y 2009, y que la filial argentina destine un 90% de sus beneficios a retribuir al accionista.

Otro de los puntos incluye el compromiso entre ambas partes para perseguir de forma activa la modificación del artículo 7 de los estatutos de YPF, de modo que se permita a un accionista superar el 15% de la sociedad sin necesidad de lanzar una oferta sobre el 100%, siempre y cuando no supere el 50%.

COLOCACIÓN DE OTRO 20%.

Aparte de vender un 25% de YPF a Eskenazi, Repsol tiene intención de sacar durante el primer semestre del año otro 20% de la filial argentina a bolsa a través de una Oferta Pública de Venta (OPV) de acciones para facilitar la entrada de inversores locales.

En marzo, YPF ya solicitó al regulador del mercado estadounidense (SEC, Securities and Exchange Commission) autorización para emitir acciones equivalentes a un 20% de su capital a un precio máximo por unidad de 39,46 dólares (26,3 euros).

En total, YPF registró 78,6 millones de acciones para su colocación en bolsa, cuyo valor al precio propuesto alcanza los 3.104 millones de dólares (2.069 millones de euros). Este precio valora el 100% de la filial argentina de Repsol en 10.345 millones de euros.

Al anunciar el acuerdo de venta del 14,9% de YPF al empresario argentino Enrique Eskenazi, asociado a una opción de compra por otro 10,1%, Repsol cifró en 15.000 millones de dólares (10.000 millones de euros) el valor de la filial.

La empresa ha designado al banco francés BNP Paribas como asesor de la operación, y a Credit Suisse, UBS, Goldman Sachs e Itaú como colocadores internacionales del 20% de su capital en bolsa.

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