Endesa podría subastar entre terceros los activos en venta si E.ON se negase a adquirirlos

Actualizado 11/03/2008 20:29:54 CET

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa podría celebrar una subasta para vender al mejor postor los activos incluidos en su acuerdo de venta con E.ON del pasado 2 de abril en caso de que el grupo alemán se niegue a adquirir alguno de ellos tras su valoración definitiva, en la que trabajan los bancos.

En una conferencia con analistas dirigida por el director de relaciones con inversores de la eléctrica, Javier Rodríguez Soler, Endesa consideró "no descartable plantear la venta de activos que E.ON no quisiera comprar a un tercero mediante una subasta competitiva".

Los directivos de la eléctrica recuerdan que el contrato con E.ON, suscrito como parte del proceso de adquisición de Endesa por parte de Enel y Acciona, establece que el grupo alemán dispondrá de un plazo de diez días tras la valoración de los bancos para decidir si quiere o no comprar. Junto a esto, el pacto obliga a la eléctrica alemana a comprar por bloques de activos.

Lo que es "seguro", señaló la compañía, es que Endesa venderá su actividad en Italia, ya que, a la vista de la regulación comunitaria, las partes "pueden interpretar" que la Comisión Europea obligará a la eléctrica española a desprenderse de este activo por motivos de competencia.

Por otro lado, Endesa indicó que existe una "probabilidad razonable" de que el trabajo de valoración de activos concluya de forma "bastante inminente". En principio, la valoración concluirá este mes y, si los dos bancos discrepan en más de un 10% del resultado final y hay que acudir a un tercero, podría retrasarse, aunque el proceso quedará cerrado en el primer semestre de 2008.

El grupo presidido por José Manuel Entrecanales asegura que en el proceso de venta de activos Endesa ha "coordinado" con Enel tanto los datos acerca del rendimiento de las centrales vendidas como las "hipótesis" de su actividad futura.

UN 16% DEL EBITDA EN VENTA

Según los datos aportados hoy por Endesa, el beneficio bruto de explotación (Ebitda) de los activos que se venderán a E.ON se situó en 2007 en 1.253 millones de euros, de los que 96 millones corresponden a España y 1.157 millones al negocio en Europa. Esta cifra supone un 16% del Ebitda de 7.485 millones obtenido por la eléctrica durante el mismo ejercicio.

El Ebitda que estos activos generarán en 2012 se situará, según las previsiones de Endesa, en 2.184 millones, de los que 1.992 millones corresponderán a la actividad en Europa y 192 millones, a España.

En concreto, el acuerdo de Enel y Acciona contempla la venta en España a E.ON de, además de la filial del grupo italiano Viesgo, las centrales de Los Barrios (567 MW), Foix (520 MW) y Besos 3 (387 MW) en España, así como los derechos sobre contratos de suministro de 450 MW de energía nuclear durante 10 años.

La inversión en inmovilizado total de estos activos españoles en el periodo 2008-2012 se sitúa en 374 millones, y la plantilla empleada en sus instalaciones alcanza las 190 personas.

En el caso de los activos europeos, Endesa se desprenderá de 2.487 MW en Francia, de 7.156 MW en Italia, de 330 MW en Polonia y de 120 MW en Turquía. En total, la eléctrica dispone de una capacidad instalada de unos 10.000 MW y emplea a 2.147 personas en estos países.

La compañía prevé acometer inversiones de 4.000 millones en Europa para nuevos proyecto. Este esfuerzo será especialmente intenso en 2008 y 2009, a razón de 1.326 y 1.438 millones anuales, respectivamente, y se situará en 913 millones en 2010, para descender a 482 millones en 2011 y a 107 millones en 2012.

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