La compañía pagará 1.385 millones en efectivo y 1.458 millones en bonos para cerrar el canje
MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
La oferta voluntaria de recompra de acciones preferentes lanzada por Repsol International Capital se ha cerrado con un porcentaje de aceptación del 97,2%, anunció la compañía en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tras alcanzar este grado de aceptación, la compañía cerrará el canje mediante el pago de 2.843 millones de euros en efectivo, si bien de esta cantidad 1.458 millones se convertirán "necesaria, simultánea, incondicional e irrevocablemente" en bonos de la petrolera.
De esta forma, la parte que Repsol deberá dedicar en efectivo a la recompra de las acciones preferentes ascenderá a un total de 1.385 millones de euros.
En la nota remitida al supervisor del mercado, la compañía indica que, de las dos series afectadas por la oferta, la B ha obtenido una aceptación del 97,02%, mientras que en el caso de la C ha ascendido al 97,31%.
El compromiso asumido por Repsol consiste en canjear a los tenedores que acepten la oferta cada 1.000 euros de valor de nominal de sus participaciones preferentes por 475 euros en efectivo y por un bono a diez años por valor de 500 euros y un tipo de interés del 3,5%.
Tras vencer el plazo de aceptación de la oferta, está previsto que la fecha de recompra de las participaciones preferentes y la suscripción de las obligaciones se produzca este lunes, 1 de julio de 2013.
