Slim lanza su 'contra OPA' por Realia

 

Slim lanza su 'contra OPA' por Realia

Realia
Foto: EUROPA PRESS
Actualizado 17/03/2015 14:00:47 CET

El magnate mexicano busca "controlar" la inmobiliaria para sanearla y convertirla en un "referente del sector"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Carlos Slim ha formalizado este martes su oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por el 100% del capital social de Realia a 0,58 euros por acción, un precio que supone valorar la inmobiliaria en 178 millones de euros.

El empresario plantea su OPA como 'competidora' de la planteada por Hispania, a 0,49 euros por título y que ya ha sido autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio que Slim ofrece por Realia es un 18,3% superior al propuesto por la socimi participada por George Soros. No obstante, ambos están por debajo de la cotización de la inmobiliaria, que cerró la sesión de Bolsa de este lunes a 0,685 euros por acción.

La presentación de la 'contra OPA' de Slim suspende el periodo de aceptación que ya se había abierto para la OPA de Hispania, que concluía el próximo 27 de marzo.

Según la actual legislación de OPA, una vez que el supervisor dé el 'visto bueno' a la oferta de Slim se abrirá un nuevo plazo de aceptación conjunto para ambas ofertas.

OBJETIVO, CONTROLAR REALIA

En su notificación de la OPA, el empresario mexicano adelanta que su objetivo es adquirir el control de Realia y sanearla para que "desarrolle plenamente las oportunidades que tiene a su alcance como empresa referente del sector".

Para ello, Slim propone recortar sus gastos, optimizar los ingresos y fomentar el crecimiento de la inmobiliaria "con el objetivo de que a largo plazo retome una activa política de distribución de dividendos". El empresario garantiza que mantendrá a Realia cotizando en Bolsa.

El magnate mexicano ha lanzado su oferta tras alcanzar un acuerdo con Bankia para adquirir la participación del 24,9% que la entidad tiene como segundo accionista de Realia.

De su lado, FCC, grupo constructor actualmente participado por Carlos Slim y primer accionista de Realia con un 36,8% de su capital, ha asegurado que no va a vender esta participación a ninguna de las dos OPAs.

Estas dos circunstancias dificultan uno de los objetivos a los que Hispania ha vinculado el éxito de su oferta, el de lograr una adhesión de, al menos, el 55% del capital social de Realia.

ACUERDO CON ACREEDORES

No obstante, en el folleto de la operación, la socimi apunta la posibilidad de renunciar a este objetivo y quedarse con una participación "financiera y no de control" inferior al 30% de Realia.

No obstante, Hispania cuenta con un acuerdo, de carácter exclusivo, con los tres fondos que actualmente son los principales acreedores de Realia (Fortress, King Street y Goldman Sachs) con 790 millones de euros del pasivo total de unos 1.000 millones que suma Realia.

En este sentido, en la comunicación remitida a la CNMV, Carlos Slim indica que "en el folleto informativo de su OPA se detallarán las posibles actuaciones a llevar a cabo en el caso de que finalmente adquiera un porcentaje superior al 30% de Realia".

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