Deutsche Bank, Santander y Société Générale colocarán la salida a Bolsa de Gestamp

 
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Deutsche Bank, Santander y Société Générale colocarán la salida a Bolsa de Gestamp

Recurso de Gestamp (logotipo)
GESTAMP
Publicado 01/12/2016 14:50:57CET

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las entidades financieras Deutsche Bank, Santander y Société Générale serán los encargados de llevar a cabo la colocación de la salida a Bolsa del fabricante español de componentes para automóviles Gestamp, prevista para el próximo año.

Según informaron fuentes de la compañía a Europa Press, los coordinadores de dicha operación serán JP Morgan, Morgan Stanley y UBS, que se encargarán de llevar a cabo la salida a Bolsa de la compañía a lo largo de 2017, aunque todavía no hay una fecha establecida.

Desde la corporación prevén colocar el 25% de los títulos en su llegada al parqué y su intención es llevar a cabo los preparativos de la forma más ágil posible, aunque explicaron que todavía queda mucho trabajo por hacer.

Tomando como referencia el importe de 416 millones de euros que acordó abonar Mitsui para hacerse con el 12,5% de Gestamp Automoción el pasado mes de septiembre, la compañía podría alcanzar una valoración de unos 3.300 millones de euros, por lo que su 25% se elevaría hasta 825 millones de euros.

La multinacional que preside Francisco J. Riberas cerró el tercer trimestre del año actual con un beneficio bruto de explotación (Ebitda) de 177,6 millones de euros, lo que representa un aumento del 10,2% respecto al mismo cuarto de 2015.

El Ebitda de la compañía podría haber crecido hasta un 15% el pasado trimestre de no ser por el efecto negativo derivado del tipo de las divisas. La facturación de la firma en este período fue de 1.616 millones de euros.

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