Gestamp espera ingresar alrededor 1.100 millones con su salida a Bolsa

 

Gestamp espera ingresar alrededor 1.100 millones con su salida a Bolsa

Recurso de Gestamp
GESTAMP
Publicado 23/03/2017 19:05:23CET

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado y registrado este jueves el folleto de Oferta Pública de Venta (OPV) del fabricante español de componentes para automóviles Gestamp, que prevé ingresar alrededor de 1.100 millones de euros con su salida a Bolsa, prevista para el próximo 7 de abril.

La compañía indicó que la familia Riberas, principal accionista de la firma, venderá, a través del holding familiar Acek, títulos por el 27% del capital de la corporación (155,38 millones de acciones) ampliables hasta un máximo del 31,05% (178,69 millones de títulos), en el caso de que se ejecute el 'green shoe' de hasta el 15% de la oferta inicial.

El rango de precios (orientativo y no vinculante) de la oferta, dirigida exclusivamente a inversores institucionales, oscila entre los 5,6 y los 6,7 euros por acción, por lo que los vendedores prevén obtener unos ingresos brutos de 955,64 millones de euros, situándose en el punto medio del rango de precios, aunque se podrían alcanzar los 1.098 millones de euros en caso de que se ejerza la 'green shoe'.

De esta forma, el valor máximo de la salida a Bolsa de la compañía se situaría en 3.855 millones de euros y el mínimo en 3.223 millones de euros, mientras que los ingresos máximos que se podrían obtener por la venta de dicho capital con la 'green shoe' sería de 1.197 millones de euros.

La entidad, que iniciará su cotización el 7 de abril en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, explicó que tras la operación, la familia Riberas mantendrá un 58,95% del accionariado (54,9% con la opción de sobreasignación), mientras que Mitsui y algunos empleados de la firma mantendrán el 12,52% y el 1,52%, respectivamente.

Todos ellos suscribirán un acuerdo de no venta de acciones durante los 180 días posteriores al cierre de la oferta, 360 días en el caso de los trabajadores. Esta operación está orientada de forma exclusiva a inversores institucionales, y el ticker de la firma será GEST.

El precio definitivo de los títulos del fabricante de componentes para automóviles se fijará alrededor del 5 de abril, una vez que se haya completado el proceso de recepción de ofertas, que dará comienzo el 24 de marzo y que terminará el 5 del mes próximo.

Desde la empresa destacaron que su intención es mantener su política retributiva de dividendos, que se basa en la distribución de cerca del 30% de su beneficio neto, comenzando en el ejercicio 2018, con cargo a los resultados de 2017.

JP Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc y UBS Limited actuarán como coordinadores globales conjuntos y 'joint bookrunners' en la oferta, junto con Banco Santander, Deutsche Bank AG, London Branch y Société Générale actuando como 'joint bookrunners' y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas y CaixaBank, actuando como 'colead managers'. Además, Lazard Asesores Financieros será el asesor financiero de la compañía y los accionistas vendedores en el contexto de la oferta.

La actualidad más visitada en EuropaPress logo: La actualidad más vista
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies