Pirelli prevé salir a Bolsa en el último trimestre del año

 

Pirelli prevé salir a Bolsa en el último trimestre del año

Neumáticos Pirelli de Fórmula 1
PIRELLI
Publicado 28/04/2017 12:55:49CET

MILÁN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fabricante italiano de neumáticos Pirelli ha anunciado que acelerará el proceso de salida a Bolsa, con el fin de que sus acciones empiecen a cotizar en los inicios del último trimestre del ejercicio actual, según informó la empresa en un comunicado.

La compañía explicó que esta decisión está en línea con los "positivos resultados" registrados por la empresa, así como con su estrategia orientada al negocio de Consumo y con la actual dinámica positiva por la que atraviesa el mercado.

De esta forma, el consejo de administración de la empresa y su único accionista Marco Polo International han aprobado la operación, propuesta por los bancos Banca IMI, J.P. Morgan y Morgan Stanley, que permitirá la aceleración de la salida a Bolsa, gracias a la mejora del perfil financiero de Pirelli, con una reducción de su deuda neta.

Así, el único accionista del fabricante de neumáticos recibirá una financiación de 1.250 millones de euros por parte de dicho grupo de bancos y señaló que esta línea de crédito se reembolsará al completo mediante el proceso de OPV.

Además, Pirelli llevará a cabo una ampliación de capital por importe de 1.200 millones de euros que será suscrita en su totalidad por Marco Polo y que se utilizará para el pago de deuda de la compañía italiana.

Para acelerar el proceso de salida a Bolsa, también se llevará a cabo una refinanciación de las líneas de crédito de Pirelli, por valor de 4.200 millones de euros, con el objetivo de mejorar los términos de las actuales, reducir costes y prolongar su vencimiento.

La corporación, como parte de las actividades de preparación de esta operación, ha designado a Banca IMI, a J.P. Morgan y a Morgan Stanley como coordinadores generales de la misma. La firma prevé cotizar en la Bolsa de Milán o en otros parqués internacionales.

La firma de neumáticos China National Tire & Rubber (CNRC), propiedad de ChemChina, mantiene una participación mayoritaria del 65% en Marco Polo. Pirelli indicó que CNRC ha confirmado su intención, "para el mayor éxito de la OPV, de ir por debajo del 50%" del capital, hasta una participación que le permite continuar seguir consolidando sus resultados en Pirelli.

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