Volkswagen Financial Services coloca 1.000 millones en bonos de titulización de activos de España

Volkswagen Up! GTI
VOLKSWAGEN
Publicado 25/05/2017 17:21:41CET

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Volkswagen Financial Services ha colocado 1.000 millones de euros en bonos de titulización de activos de España consistentes en cerca de 110.000 contratos de financiación para la compra de vehículos, anunció la sociedad en una nota de prensa.

La operación no solo supone la mayor colocación de bonos titulizados de España en financiación de automóviles desde la crisis financiera, sino que también ha registrado el menor precio en una emisión de este tipo de instrumentos en la historia de Volkswagen Financial Services en el país.

Volkswagen Financial Services destaca que estos bonos de alta calidad han despertado el interés entre los inversores y explica que la emisión es la cuarta transacción Driver España de ABS (Asset-Backed Securities, o bonos de titulización de activos) de financiación de automóviles.

La transacción está garantizada con activos de la subsidiaria española Volkswagen Finance. Durante el proceso de prospección de la demanda, se fijó un precio para el Tramo A equivalente al Euribor de 1 mes más 38 puntos básicos, y más 75 puntos básicos en el caso de los bonos de Clase B. Con los precios de colocación, la demanda excedió la oferta 2,6 veces en el Tramo A y 5,6 veces en el Tramo B.

"La colocación exitosa a un precio atractivo demuestra la confianza de los inversores en los bonos de titulización de activos de financiación de vehículos de alta calidad, así como en la sostenibilidad de un modelo de negocio sólido", aseguró el director financiero de Volkswagen Financial Services, Frank Fiedler.

"Los ABS son un importante instrumento de refinanciación para la industria y contribuyen sustancialmente a la estimulación de la economía real de la UE. Por lo tanto, es importante que este instrumento no se vea afectado negativamente por el actual proceso legislativo relacionado con los bonos de titulización de alta calidad", añadió.

Volkswagen Financial Services opera con ABS de financiación de automóviles en doce países distintos, que son Australia, Brasil, China, Alemania, Francia, Japón, Canadá, Holanda, Suecia, España, EEUU y Reino Unido.

Con un volumen de casi 33.000 millones de euros, la parte de los ABS de financiación de vehículos en el mix de refinanciación de Volkswagen Financial Services asciende a más del 19% a cierre de 2016.

110.000 CONTRATOS DE FINANCIACIÓN

La transacción se ofertó basada en un conjunto diversificado de activos de cerca de 110.000 contratos de financiación. Los contratos para la compra de nuevos vehículos suponen cerca del 82% de esta cifra, mientras que el 18% restante se deriva de la financiación de coches de segunda mano.

La transacción lleva el sello de calidad 'Certified by TSI - deutscher Verbriefungsstandard' de True Sale International GmbH. Las entidades colocadoras fueron Crédit Agricole y Lloyds Bank plc.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies