MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
Endemol y el holding Edam Acquisition --formado por Mediaset, Telecinco, Cyrte y Goldman Sachs-- anunciaron hoy que han acordado presentar una oferta por el 25% restante de Endemol a 24,55 euros por título, una vez que Telefónica complete la venta del 75% que controla en el capital de la productora holandesa.
El precio ofrecido iguala los 25 euros ofrecidos por la participación de Telefónica menos el dividendo de 0,45 euros abonado el pasado 31 de mayo, lo que supone un valor de la compañía total de 3.100 millones de euros.
"El inicio de la oferta está sujeto sólo al cierre de la transacción de Telefónica. El comienzo de la oferta será como muy pronto en julio de 2007", señalaron las dos compañías en un comunicado conjunto.
El periodo de la oferta comenzará entre principios y mediados de julio y Endemol espera celebrar una junta de accionistas entre mediados y finales del mismo mes para discutir la operación, que se completará, probablemente, en la primera mitad de agosto.
Edam Adquisition está participado por Mediacinci Cartera, compañía controlada por Mediaset y su subsidiaria española Telecinco, la sociedad inversora de John de Mol, Cyrte, y un grupo de fondos de inversión de Goldman Sachs.
Este anuncio se produce un mes después de que el grupo formado por Mediaset, Telecinco, Cyrte y Goldman Sachs llegara a un acuerdo con Telefónica para la compra del 99,7% que controlaba en Endemol Investment, holding propietario de un 75% de la productora holandesa, a un precio de 25 euros por acción.
Como parte de este acuerdo, el consorcio se comprometió a lanzar una oferta sobre el 25% restante de las acciones de Endemol a un precio "al menos igual al de compra, tan pronto como fuera posible después del cierre de la operación de Telefónica".
Está previsto que Santiago Fernández Valbuena sea sustituido como miembro del Consejo de Supervisión de Endemol por Frank Botman, cambio que se votará durante la junta extraordinaria de accionistas que está prevista para el mes de julio.
EL PROCESO DE VENTA.
Telefónica vendió el 75% de Endemol al consorcio formado por Mediaset, Telecinco, Cyrte y Goldman Sachs por un importe de 2.629 millones de euros, operación que, según la operadora, reportará unas plusvalías cercanas a 1.400 millones de euros.
La multinacional que preside César Alierta adquirió la productora holandesa hace 7 años por 5.500 millones de euros a sus fundadores, Joop Van den Ende y John de Mol, actual socio financiero de Cyrte, que tendrá una participación meramente financiera en la productora. John De Mol se comprometió a no entrar en el consejo ni a participar en la gestión.
Mediaset y Telecinco explicaron hace un mes que su inversión en la operación ascendería a 486 millones de euros a través de la sociedad Mediacinco Cartera, controlada al 25% y el 75% por ambas, respectivamente.
Durante los meses previos a la venta, varios grupos mostraron interés en hacerse con el control de la productora de 'Gran Hermano'. Frente al grupo comprador, pujaron por Endemol un consorcio encabezado por el presidente y consejero delegado de LVMH, Bernard Arnault, respaldado por la firma francesa de capital riesgo PAI Partnes, el grupo italiano de Agostini, y Stephane Courbit, antiguo responsable de la división francesa de Endemol.
Otro de los favoritos en el proceso fue el grupo formado por la firma de capital riesgo estadounidense T.H. Lee, apoyada por Apax Partners, el ex-ejecutivo de Endemol, Tom Barnicoat, y el magnate estadounidense Haim Saban.
