La banca toma las riendas de Metrovacesa al hacerse con el 65% de la inmobiliaria

 

La banca toma las riendas de Metrovacesa al hacerse con el 65% de la inmobiliaria

Actualizado 04/12/2008 16:02:20 CET

- La familia Sanahuja pierde el control aunque salda la deuda que mantiene con estas entidades

MADRID, 4 Dic. (OTR/PRESS) -

El grupo Sanahuja, principal accionista del Metrovacesa, entregará el 54,75% del capital a seis bancos acreedores, que además comprarán individualmente el 1,78% del capital, con lo que en conjunto pasarán a controlar 65,43% del capital. Tras cerrar el acuerdo, las entidades, que no se verán obligadas a lanzar una OPA ya que ninguna de ellas supera el 30% de la inmobiliaria, adquirirá todos los derechos de voto, gestión y representación en Metrovacesa de la familia Sanahuja, que se convirtió en el primer accionista tras adquirir el 80% de la compañía tras una operación en la que adquirieron una deuda con la banca cercana a 4.000 millones de euros.

Al final un consorcio de seis entidades acreedores, encabezado por Banesto, Sabadell, Santander, Caja Madrid, BBVA y Popular, firmó ayer el acuerdo para hacerse con el 65% del capital de Metrovacesa. Un 54% se lo compran al primer accionista, la familia Sanahuja, mientras que el resto (11%) a accionistas minoritarios

Según el texto del acuerdo, ninguna de las entidades acreedoras alcanzará tras su ejecución una participación igual o superior al 30% de Metrovacesa. Además, cada una de ellas ejercitará sus derechos de voto en la inmobiliaria de forma individual, sin sindicación o concertación. De esta forma, las entidades no estarán obligadas a formular una oferta pública de adquisición de acciones sobre el 100% de la compañía.

La familia Sanahuja ha informado hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que BBVA, Banesto, Sabadell, Popular, Santander y Caja Madrid pagarán 57 euros por acción, lo que supone una prima del 14% respecto al precio actual de mercado de Metrovacesa. Los títulos, que hoy han vuelto a cotizar tras estar dos días suspendidos de cotización, han evolucionado de los 97 euros del pasado mes de abril a los alrededor de 51 actuales.

La operación permitirá a los Sanahuja saldar parte de la deuda que mantienen las sociedades del Grupo Cresa-Sacresa con las citadas entidades, concretamente 2.090 millones de euros, mientras que por el resto recibirán activos inmobiliarios por valor de unos 125 millones

PERDER EL DERECHO DE VOTO

La familia Sanahuja perderá todos los derechos de voto, gestión y representación en Metrovacesa en favor de los bancos acreedores con los que ha renegociado la deuda. El acuerdo pasa porque, con "carácter previo", los Sanahuja y cualquier persona que actúe de forma concertada con ella ofrezca a los referidos bancos "la cesión de los derechos políticos de las acciones de Metrovacesa de las que sean titulares tras la reestructuración y renuncien al ejercicio del derecho de representación proporcional en el consejo al que eventualmente tuvieran derecho tras la reestructuración".

Pese a todo, los Sanahuja contarán con la posibilidad de recuperar títulos de la inmobiliaria. Los bancos concederán una opción de compra sobre las acciones traspasadas, ejercitable total o parcialmente durante un plazo de cuatro años, al mismo precio de 57 euros, más un interés anual acumulado del 3,5% (menos dividendo).

OTR Press

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