E.ON rebajará en 500 millones de euros su oferta por Endesa por el pago de dividendos

 

E.ON rebajará en 500 millones de euros su oferta por Endesa por el pago de dividendos

Actualizado 28/12/2006 19:17:21 CET

- La eléctrica española repartirá en enero 0,5 euros por acción y los alemanes ofrecerán 34,5 euros por acción en vez de 35

MADRID, 28 Dic. (OTR/PRESS) -

Las rebajas de enero se dejarán notar en la pugna por la propiedad de Endesa. El grupo energético alemán E.ON tiene intención de recortar su oferta por el 100% de la eléctrica desde los 37.000 millones de euros iniciales hasta los 36.500 millones. Una rebaja de 500 millones que vendrá motivada por el reparto de dividendo que la compañía española tiene previsto realizar el próximo mes de enero, cuando Endesa pagará 0,5 euros por título a cada accionista.

E.ON comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una decisión que, según apunta el grupo alemán, "ya se esperaba". De este modo, E.ON pasará de ofrecer los 35 euros a los que se ha comprometido en OPA sobre Endesa a 34,5 euros por título. En este sentido recordaron que cuando Endesa abonó en julio el dividendo de 2 euros por título el grupo alemán ya recortó su oferta inicial de 27,5 a 25,4 euros.

Esta es la contraprestación que figura en el folleto de la OPA aprobado el pasado 16 de noviembre por la CNMV, si bien el grupo alemán se comprometió a aumentar el precio ofrecido hasta al menos 35 euros cuando Acciona irrumpió en el capital de la eléctrica, de la que ahora posee el 20 por ciento. La efectividad de la OPA de E.ON está condicionada a la adquisición de más del 50 por ciento del capital de Endesa y a la modificación de los artículos de los estatutos sociales de la eléctrica española que limitan los derechos de voto a los accionistas.

En garantía de la oferta, E.ON ha presentado avales por importe total de 26.897,5 millones de euros otorgados por HSBC Bank (9.155,2 millones), Citibank (7.051,4 millones), JP Morgan Chase Bank (7.051,4 millones) y Deutsche Bank (3.639,4 millones).

COMPITE CON GAS NATURAL

La oferta alemana compite con la realizada por Gas Natural. Pero la oferta de la gasista catalana está doblemente suspendida, en virtud de la resolución del Juzgado número 3 de lo Mercantil de Madrid y por acuerdo del Tribunal Supremo, que suspendió la eficacia de la decisión del Consejo de Ministros del 3 de febrero sobre la autorización de la concentración económica derivada de la oferta de Gas Natural.

En virtud de estas decisiones judiciales, el procedimiento de tramitación de las declaraciones de aceptación de la oferta de Gas Natural y el de mejora de las ofertas en sobre cerrado previsto en el artículo 36 del Real Decreto de opas están provisionalmente paralizados.

Y por ello el plazo de aceptación de la oferta de E.ON queda suspendido temporalmente hasta que, con la reanudación de la oferta de Gas Natural o, en su caso, su desistimiento, pueda concretarse el inicio de dicho plazo. Endesa ha solicitado el levantamiento o modificación de estas medidas judiciales que tienen paralizadas ambas opas para permitir a los accionistas poder ejercer libremente su decisión.

OTR Press

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