MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
NH Hotel Group planea realizar una emisión de obligaciones simples sénior garantizadas por un importe de hasta un máximo de 285 millones de euros, con vencimiento en 2023 y pago semestral de intereses, según ha informado la cadena hotelera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La cadena hotelera destinará el importe obtenido de la emisión a refinanciar deuda bancaria por importe agregado de aproximadamente 277,5 millones de euros y a atender gastos de la transacción.
En el caso de un resultado favorable de dicha emisión, las obligaciones se emitirían como parte de una operación de refinanciación que permitiría a NH y a su filial NH Finance disponer de una línea de crédito sindicado a largo plazo de 250 millones de euros.
Estos compromisos por parte de las entidades partipantes en virtud de la Línea de Crédito Sindicado son "irrevocables y vinculantes", además podrían ser dispuestos por el grupo en el momento en que se emitan y desembolsen las obligaciones por un importe mínimo de 250 millones de euros y se amortice determinada deuda bancaria de la cadena con cargo a los fondos obtenidos mediante la emisión de las Obligaciones.
Estas obligaciones y la Línea de Crédito Sindicado compartirían las mismas garantías personales y reales que las simples, de rango sénior y garantizadas por un importe de 250 millones de euros, emitidas por NH en noviembre de 2013 y con vencimiento en el mismo mes de 2019.
Éstas además estarían garantizadas mediante garantías solidarias personales otorgadas por diversas filiales "íntegramente participadas" en el grupo y por determinadas hipotecas y prendas sobre activos de filiales de la sociedad.
Asimismo, las obligaciones, así como el importe concreto de su emisión y sus términos y condiciones definitivos --incluyendo tipo de interés-- se concretarán y anunciarán una vez se haya completado el proceso de prospección de la demanda que se llevará a cabo "inmediatamente", teniendo en cuenta sus resultados.
En caso de que este sea satisfactorio para el grupo y se realice la emisión de las obligaciones, está previsto solicitar a la Bolsa de Valores de Luxemburgo la admisión a negociación de las Obligaciones en el mercado euro MFT.
