BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Banco Saadell ha colocado este lunes en el mercado 1.200 millones de euros en cédulas hipotecarias a un plazo de tres años, en tan sólo cuatro horas, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión, dirigida a inversores institucionales, tenía un importe de 500 millones de euros, pero la sobredemanda registrada ha llevado a ampliarla hasta los 1.200 millones, un 140% más de lo previsto.
El cupón para el inversor ha sido del 3,625%, 250 puntos básicos sobre los tipos de interés de referencia.
El desembolso de esta emisión exprés se hará efectivo el próximo jueves y su lanzamiento se enmarca en el programa de valores no participativos de Banco Sabadell registrado en la CNMV.
Banco Sabadell, Deutsche Bank AG, Merril Lynch International, Nomura International Plc y Natixis han llevado a cabo la emisión, en la que han tomado parte un elevado número de inversiones internacionales --suponen el 42% de la emisión--.
Europa ha destacado por las cuotas de participación alcanzadas, sobre todo, Alemania y Austria (11%), Francia (9,3%) e Italia (6,3%).
Entre los inversores figuran instituciones financieras, bancos centrales, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones.
