Amgen anuncia una oferta pública en efectivo consensuada a los accionistas de Nuevolution (1)

Publicado 25/05/2019 18:47:32CET

THOUSAND OAKS, California, 25 de mayo de 2019 /PRNewswire/ --

La Oferta no se está realizando y este comunicado de prensa no puede ser distribuido, directa o indirectamente, en o hacia, ni se aceptará ninguna oferta de acciones de o en nombre de titulares en, Australia, Canadá, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o Sudáfrica, o en cualquier otra jurisdicción en la que la realización de la Oferta, la distribución de este comunicado de prensa o la aceptación de cualquier oferta de acciones contravenga la legislación o normativa aplicables o exija folletos informativos, presentaciones u otras medidas adicionales además de las exigidas por la legislación sueca.

Los accionistas de los Estados Unidos deberán consultar la sección titulada "Información importante para accionistas estadounidenses" al final de este comunicado de prensa.

Amgen Inc. ("Amgen") anuncia hoy una oferta pública en efectivo consensuada a los accionistas de Nuevolution AB (publ) ("Nuevolution") para que ofrezcan todas sus acciones de Nuevolution a Amgen (la "Oferta"). Las acciones de Nuevolution cotizan en Nasdaq de Estocolmo de baja capitalización.

La oferta en síntesis

-- Amgen ofrece 32,50 SEK (coronas suecas) en efectivo por cada acción de Nuevolution (el "Precio de Oferta").((1)) El valor total de la Oferta asciende a aproximadamente 1610 millones de SEK, lo que corresponde a aproximadamente 167 millones de USD.((2)) -- La Oferta no incluye derechos emitidos por Nuevolution a los participantes bajo los programas de incentivos implementados por Nuevolution. Amgen ofrecerá a los participantes un trato justo en relación con la Oferta. Amgen podrá adquirir, o celebrar acuerdos para adquirir, acciones de Nuevolution (o cualquier otro valor convertible en, canjeable o ejercitable por dichas acciones) fuera de la Oferta. Cualquier compra realizada o acordada se realizará de conformidad con la legislación sueca y las Reglas de Adquisiciones del Nasdaq de Estocolmo (las "Reglas de Adquisiciones") y se divulgará de conformidad con las normas aplicables. -- La Oferta representa una prima de: -- 169% respecto al precio de cierre de las acciones de Nuevolution en el Nasdaq de Estocolmo el 21 de mayo de 2019 (último día de negociación antes del anuncio de la Oferta), de 12,10 SEK; -- 69% respecto al precio de negociación más alto de las acciones de Nuevolution en el Nasdaq de Estocolmo durante el periodo de 52 semanas hasta el 21 de mayo de 2019 inclusive (último día de negociación antes del anuncio de la Oferta), de 19,28 SEK; y -- del 166% respecto al precio medio ponderado por volumen de las acciones de Nuevolution en el Nasdaq de Estocolmo durante los 30 días naturales consecutivos hasta el 21 de mayo de 2019 inclusive (último día de negociación anterior al anuncio de la Oferta), de 12,20 SEK. -- El Consejo de Administración de Nuevolution recomienda por unanimidad que los accionistas de Nuevolution acepten la Oferta.((3)) -- Sunstone LSV Fund I K/S ("Sunstone"), Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) y Stiftelsen Industrifonden ("Industrifonden"), que poseen aproximadamente el 21%, 20% y 18%, respectivamente, de las acciones en circulación y votos de Nuevolution, se han comprometido a aceptar la Oferta, sujeta a ciertas condiciones. En total, los compromisos corresponden al 59% del número total de acciones y votos de Nuevolution. -- La Oferta no está sujeta a ninguna condición de financiación. La Oferta se financiará íntegramente con dinero en efectivo de caja. -- Se espera que el periodo de aceptación de la Oferta comience el 13 de junio de 2019 y expire el 4 de julio de 2019, o en torno a esas fechas. Se espera que la liquidación tenga lugar el 15 de julio de 2019 o alrededor de esa fecha. -- Amgen ha decidido ofrecer acuerdos de retención a los empleados a tiempo completo de Nuevolution. -- El Dr. Raymond Deshaies, vicepresidente sénior de Investigación Global en Amgen, dijo: "Nuestra visión para organizar la investigación de Amgen es mejorar la salud de pacientes y sociedades de todo el mundo mediante el descubrimiento, desarrollo y suministro de fármacos transformadores. Para alcanzar nuestra visión, tendremos que aprovechar oportunidades atractivas como esta, que ampliará significativamente la capacidad de Amgen para descubrir nuevas moléculas pequeñas contra dianas difíciles de controlar con fármacos y con una mayor rapidez y eficiencia. Valoramos mucho nuestra colaboración de los últimos tres años con Nuevolution y estamos entusiasmados de incorporar su experiencia y su plataforma tecnológica de descubrimiento de fármacos en bibliotecas codificadas por ADN de forma más holística en el avance de la investigación de Amgen".

Antecedentes y razones de la Oferta

Amgen es una de las principales empresas biotecnológicas del mundo, con una visión profundamente arraigada en la ciencia innovadora. Como pionero mundial en biotecnología, Amgen está comprometido a liberar el potencial de la biología para pacientes que sufren de enfermedades graves mediante el descubrimiento, desarrollo, fabricación y suministro de tratamientos humanos innovadores.

Nuevolution es una empresa biotecnológica líder en la plataforma de descubrimiento de fármacos de moléculas pequeñas, que fue fundada en 2001 y con sede en Copenhague, Dinamarca. Nuevolution colabora con su propia plataforma de descubrimiento patentada y programas con empresas farmacéuticas y biotecnológicas para buscar el beneficio futuro de pacientes que necesitan nuevas opciones de tratamiento médico. Los programas internos de Nuevolution se centran en objetivos importantes a nivel terapéutico dentro de las áreas de inflamación, oncología e inmunooncología. Entre otros productos, Nuevolution es el inventor de Chemetics®, una plataforma de descubrimiento de fármacos en bibliotecas codificadas por ADN protegida por una patente, que permite el descubrimiento eficiente de nuevos fármacos candidatos de pequeñas moléculas. La plataforma proporciona acceso al cribado de miles de millones de moléculas y una optimización eficiente de las propiedades de los fármacos en el proceso de identificación del fármaco candidato. Chemetics® se ha aplicado con éxito en numerosas asociaciones de descubrimientos de fármacos y de emisión de licencias, incluidos los objetivos biológicos de enfermedades difíciles de controlar con fármacos.

Desde octubre de 2016, Amgen y Nuevolution participan en una colaboración multidiana. Dos de los programas de cáncer desarrollados bajo esta colaboración han progresado a altas velocidades y Amgen ha ejercido su derecho contractual voluntario de participación para estos dos primeros programas. Una combinación de negocios de Amgen y Nuevolution permitirá una integración más estrecha de la tecnología y la experiencia en descubrimiento de fármacos de Nuevolution con la experiencia y las capacidades de Amgen en lo referente a la investigación, desarrollo, fabricación y comercialización, lo que mejorará la capacidad de Amgen para atender a pacientes en todas las áreas terapéuticas seleccionadas por esta.

Dirección y empleados

(CONTINUA)

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