NUEVA YORK, 24 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") ha anunciado hoy que ha firmado un acuerdo definitivo a través de una filial para vender Expera Specialty Solutions, LLC ("Expera" o la "Empresa") a Ahlstrom-Munksjö Oyj ("Ahlstrom-Munksjö") de Finlandia, un líder mundial en materiales a base de fibra, por 615 millones de dólares.
Expera es un fabricante líder norteamericano de productos de papel especial para los segmentos industriales y técnicos, de alimentación y de papel antiadherente sensible a la presión. Empresa con sede en Wisconsin, Expera da trabajo aproximadamente a 1800 personas. KPS creó Expera en junio de 2013 al cerrar dos adquisiciones discretas y altamente sinérgicas: los negocios de papel técnico y de papel especial de Wausau Paper Corp. y de Packaging Dynamics Corporation, respectivamente.
Raquel Palmer, socia de KPS, afirmó: "El éxito de nuestra inversión en Expera demuestra la capacidad de KPS para ver el valor donde otros no lo hacían, de comprar con cabeza y de mejorar los negocios. KPS, en colaboración con la dirección, creó una de las empresas de papel especial más grandes del mundo al integrar con éxito la adquisición de dos negocios distintos, al lograr sinergias significativas tras la fusión, al invertir en nuevas capacidades de fabricación, al financiar la innovación, el desarrollo de nuevos productos y la tecnología y al implementar una cultura de mejora continua. Expera es un ejemplo más de la estrategia de inversión de KPS, logrando éxitos en diferentes ciclos económicos, ámbitos geográficos y sectores, y nos sentimos tremendamente orgullos de los logros de la empresa".
La Sra. Palmer añadió: "Felicitamos y damos las gracias al equipo directivo de Expera. Bajo el control de KPS, Expera ha más que duplicado la rentabilidad de los activos de la empresa adquirida gracias a la excelencia en la fabricación, a las mejoras operativas, al aumento de la productividad y al crecimiento rentable. Estamos orgullosos de que mientras la empresa estuvo bajo nuestro control, Expera ha invertido una cantidad significativa de capital en una nueva planta de fabricación y en un aplicador de silicona de última generación para dar soporte a sus productos aeroespaciales únicos y patentados".
Russ Wanke, consejero delegado de Expera, añadió: "KPS fue el único inversor con visión para reconocer que dos negocios con problemas podían tener un futuro mejor juntos al formar uno de los negocios líderes de papeles especiales. Trabajando en asociación con KPS, invertimos considerablemente en nuestros recursos humanos y en nuestras operaciones, centrándonos en fomentar el compromiso de los empleados y la excelencia en la fabricación, así como en ofrecer a nuestros clientes una calidad de producto y una asistencia inigualables. Le estamos agradecidos a KPS por ofrecerle a nuestro equipo los conocimientos, el capital y los recursos necesarios para hacer prosperar nuestro negocio, así como para impulsar nuestra cultura de mejora continua. Como parte de Ahlstrom-Munksjö, Expera seguirá comprometida con nuestros principales imperativos estratégicos y esperamos un gran futuro. Agradecemos la contribución de nuestros clientes, proveedores y empleados para nuestro éxito".
KPS agradece a United Steelworkers of America (Sindicato de trabajadores metalúrgicos de EE. UU.) su apoyo en la creación y el éxito final de Expera.
Se espera que la operación, que está sujeta a las condiciones y aprobaciones de cierre habituales, concluya en el segundo semestre de 2018.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP actuó como asesor jurídico, mientras que Deutsche Bank y Barclays fueron los asesores financieros de KPS y Expera respecto a la transacción.
Acerca de Expera Specialty Solutions
Expera es un fabricante líder norteamericano de productos de especialidades de papel para los segmentos industriales y técnicos, de alimentación y de papel antiadherente sensible a la presión. Tiene su sede en Wisconsin y cuenta con unos 1800 empleados en las cuatro plantas de fabricación de Wisconsin que están ubicadas en Rhinelander, Mosinee, Kaukauna y De Pere. Para obtener más información sobre Expera, sus plantas de fabricación y su oferta de productos, visite www.expera.com [http://www.expera.com/]:
Acerca de KPS Capital Partners, LP
KPS es la gestora de KPS Special Situations Funds, una familia de fondos de inversión de aproximadamente 5400 millones de dólares en activos en gestión. Durante más de dos décadas, los socios de KPS han trabajado exclusivamente para alcanzar una plusvalía significativa a través de inversiones de capital mayoritarias en empresas productoras e industriales de una amplia variedad de sectores, entre los que se incluyen materiales básicos, productos de marcas de consumo, de salud y de lujo, bienes de equipo y fabricación en general. KPS genera valor para sus inversores al trabajar de manera constructiva con equipos directivos llenos de talento para mejorar negocios y generar retornos de inversión al mejorar estructuralmente la posición estratégica, la competitividad y la rentabilidad de las empresas de su cartera en lugar de depender principalmente del apalancamiento financiero. Las empresas de la cartera de KPS Funds tienen unos ingresos anuales combinados de aproximadamente 6400 millones de dólares, operan 120 plantas de producción en 25 países y dan trabajo a aproximadamente 25.000 empleados, tanto directamente como a través de empresas participadas en todo el mundo. Puede obtener más información sobre la estrategia de inversión y empresas de la cartera de KPS en www.kpsfund.com [http://www.kpsfund.com/].
CONTACTO: CONTACTOS: Consultas empresariales: KPS, 212.338.5100;Relaciones con los medios: Mark Semer o Daniel Yunger, 212.521.4800
Sitio Web: https://www.kpsfund.com/
