LGC Capital adquiere el 47% de EasyJoint (1)

Publicado 13/11/2018 13:21:52CET

MONTREAL, November 13, 2018 /PRNewswire/ --

-- LGC Capital adquiere el 47% de EasyJoint, el mayor productor, distribuidor y vendedor al por menor de cannabis legal de integración vertical de Italia 

- LGC Capital adquiere el 47% de la compañía italiana de cannabis ligero, EasyJoint Project SRL  - EasyJoint cuenta con una cuota de mercado estimada de un 85% del mercado italiano del cannabis ligero   - EasyJoint vende actualmente a través de 450 tiendas de venta al por menor en Italia y 11 tiendas de marca  - EasyJoint dispone de más de 6 millones de dólares canadienses en acciones en el periodo de 10 meses que abarca hasta el 31 de octubre de 2018  - Los productos de EasyJoint están formados por más de 150 artículos de marca que abarcan desde las flores de cannabis seco hasta los aceites CBD y productos comestibles  - LGC anticipa su entrada en la bolsa U.S. OTCQB en un futuro cercano 

LGC Capital Ltd.  y ("LGC") se complacen al anunciar que han llegado a un acuerdo formal definitivo para llevar a cabo la adquisición del 47% de EasyJoint Project SRL ("EasyJoint"), una compañía italiana, por un valor total y consideración de acciones de 4,788 millones de euros (7,153 millones de dólares canadienses con el actual tipo de cambio de hoy situado en 1 euro = 1,494 dólares canadienses). La documentación definitiva se enviará a TSX Venture Exchange ("TSXV") y el cierre de esta transacción está sujeto a la revisión y aprobación por parte de TSXV.

Presencia de mercado de EasyJoint en Italia 

EasyJoint (https://www.easyjoint.it) es ampliamente reconocida como el líder de mercado italiano, y se ha escrito mucho acerca de ella en los medios, incluyendo este artículo en el New York Times:

https://www.nytimes.com/2018/04/21/world/europe/italy-cannabis-flowers.html  

Tienda de EasyJoint en Milán, Italia  

EasyJoint controla actualmente aproximadamente el 85% de la distribución de los productos legales al por menor de "cannabis ligero" en Italia, habiéndose establecido así misma como la principal marca en Italia. Los productos de EasyJoint se distribuyen en más de 450 puntos de venta al por menor en Italia, y ha crecido de forma rápida más allá de las tiendas especializadas actualmente hasta las tiendas de franquicia de marca de EasyJoint. Ya se han abierto 11 tiendas de franquicia de EasyJoint en Roma, Milán, Piacenza, Rovato (BS), Viadana, Bassano del Grappa, Crotone, Pantelleria y Parma, disponiendo de dos tiendas adicionales en negociación.

La distribución de EasyJoint en Italia es amplia 

EasyJoint ha penetrado con éxito en la red de tabaco con licencia de tamaño muy grande de Italia. Los productos de EasyJoint están formados por más de 150 artículos de marca que abarcan desde flores de cannabis secas altas-CBD hasta aceites CBD y productos comestibles. Por medio de una red de inversiones estratégicas de LGC, EasyJoint ampliará su presencia de marca dentro de los nuevos mercados mundiales, incluyendo los mercados de cannabis legales de Europa, Norteamérica y El Caribe.

Para el periodo de 10 meses anterior al 31 de octubre de 2018, los ingresos no auditados han crecido hasta ser de más de 4 millones de euros (6 millones de dólares canadienses), contando con márgenes de un 19,7%, lo que aumentará al tiempo que se logran las economías de escala de EasyJoint. Los canales de ingresos de EasyJoint se dividen aproximadamente en un 75% a través de la venta al por menor, con el restante 25% de los ingresos yendo a parar al e-commerce.

Luca Marola, cofundador y consejero delegado de EasyJoint  

EasyJoint está dirigida por su cofundador y consejero delegado, Luca Marola, quien ha sido un abogado destacado del movimiento italiano contra la prohibición a favor de la legalización y normalización del uso del cannabis en Italia. Marola ha participado de forma activa en los debates relacionados con el cannabis dentro de los parlamentos de Italia y Europa, realizando múltiples intervenciones en el Parlamento de Italia, que han supuesto un impacto de cara a las leyes que ha aprobado en los últimos años. Marola es el fundador de una de las tiendas de cultivo más antiguas de Italia, "Canapaio Ducale", fundada en Parma en el año 2002, hospedando además el único programa de radio italiano centrado en el cannabis, y ha publicado 4 libros acerca del cannabis y su legalización.

Estado legal del cannabis en Italia  

En enero de 2017, el Gobierno de Italia aprobó una ley (242/2016) que regula el cultivo, transformación y venta de cannabis y productos derivados del cannabis. Bajo este nuevo marco legal aprobado, es legal producir y comercializar cannabis y productos relacionados, que contienen un porcentaje de THC menor a un 0,2%. 

EasyJoint se ha integrado verticalmente por completo desde las semillas hasta los consumidores en Italia. EasyJoint compra su producto de entrada en el cannabis desde una red de agricultores independientes con contrato en exclusiva en Italia, para los que EasyJoint vende semillas feminizadas que cumplen con sus especificaciones Premium estrictas, eliminando así el riesgo de crecimiento de plantas macho. Además, EasyJoint ha creado la primera pasta de marihuana italiana para el mercado de consumo bajo la marca EasyJoint. Se lanzará oficialmente en Montreal antes de que finalice en año 2018.

John McMullen, consejero delegado de LGC Capital, explicó: "Con aproximadamente un 85% de la distribución del cannabis ligero en Italia y una generación de ingresos más saludable, EasyJoint es una oportunidad de inversión destacada para LGC. Consideramos que Italia, que cuenta con una población de 60 millones de personas, es uno de los principales mercados de Italia para el cultivo del cannabis y un punto de salto hacia otras partes de la UE con el tiempo. Este acuerdo representa la tercera inversión de LGC en Europa en 2018, y nos permite trabajar de cerca con otras compañías de inversión de LGC para hacer crecer y vender productos de cannabis legales para EasyJoint para su distribución".

Luca Marola, fundador de EasyJoint, comentó: "En los últimos 18 meses, EasyJoint ha sido pionera en el mercado del cannabis ligero en Italia, impulsando la opinión pública que ha creado una nueva aproximación hacia el cannabis. En la actualidad, nos enorgullece anunciar la inversión en nuestra compañía por medio de LGC Capital. Gracias a la experiencia de LGC y sus recursos para dirigir con éxito el mercado mundial, EasyJoint se prepara para fortalecer más su posición de dirección y desarrollar nuestro crecimiento en los nuevos mercados". 

Detalles de la transacción 

El pago para el 47% de los valores en Easy Joint SRL se llevará a cabo por medio de i) un pago de activos con la cantidad de 2.565.000 euros (3.832.110 dólares canadienses) y ii) un pago en acciones ordinarias por un valor de 2.223.000 euros (3.321.162 dólares canadienses) en el capital de acciones de LGC (las "acciones de pago") a un precio por acción establecido en un 85% de los cinco (5) días de precio medio ponderado de acciones de LGC inmediatamente anteriores al cierre de la transacción (26.152.941 acciones a sus precios actuales). Según los requisitos normativos canadienses, las acciones de pago estarán sujetas a cuatro (4) meses de periodo de espera calculados en la fecha de cierre. Para esta transacción, se pagará una tasa de descubridor de un 2,5% de los activos y un 2,5% en las acciones a la parte larga del brazo. Esta transacción está sujeta a las condiciones de cierre normales y a la revisión y aprobación por medio de TSXV.

Información relacionada con EasyJoint Project SRL  

(CONTINUA)

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