Publicado 13/04/2021 09:01CET
- Comunicado -

Wealth Dynamix lanza una solución SaaS de gestión de ciclo de vida del cliente

CLMi helps wealth managers to prioritise daily work, meet regulatory obligations and facilitate focus on profitable outcomes for clients.
CLMi helps wealth managers to prioritise daily work, meet regulatory obligations and facilitate focus on profitable outcomes for clients. - WEALTH DYNAMIX/PR NEWSWIRE

- Wealth Dynamix lanza una solución SaaS de gestión de ciclo de vida del cliente que está basada en la nube para empresas de gestión patrimonial

LONDRES, 13 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Wealth Dynamix, líder mundial en el sector de las soluciones de gestión del ciclo de vida del cliente (CLM), ha ampliado su destacado paquete de productos gracias al lanzamiento de CLMi. Diseñado de forma específica para cumplir con los requisitos y presupuestos de los administradores de inversiones y fondos discrecionales de nivel medio, CLMi ayuda a los administradores de relaciones a priorizar el trabajo realizado en el día a día, cumpliendo con las obligaciones normativas por medio de procesos comerciales probados por la industria y facilitando el enfoque destacado en forma de resultados rentables para los clientes y para el crecimiento de AuM de cara a la empresa.

Como solución SaaS segura, rentable y altamente escalar, CLMi ofrece CLM plug-and-play, y sirve para situar la productividad de los responsables de relaciones y la satisfacción de los viajes del cliente en el mismo centro de su negocio. Estando respaldado por un motor de procesos y normas que es robusto e innovador, y que además incorpora flujos de trabajo automatizados destinados a las mejores prácticas, CLMi proporciona información procesable directamente en el escritorio de cada responsable de relaciones por medio de paneles gráficos intuitivos y que son fáciles de usar. Los responsables de relaciones pueden utilizar CLMi en cualquier dispositivo, y desde cualquier ubicación existente.

Mire aquí el video de introducción

La infraestructura ágil y ajustada de CLMi sirve para borrar la necesidad de disponer de una configuración y puesta en marcha complejas y que necesitan de una gran cantidad de tiempo, lo que hace que sea rápido y sencillo de implementar en toda la empresa. Las integraciones predefinidas, que cuentan con las mejores FinTech y RegTech de su clase, sirven para conseguir colaborar y comunicarse entre las empresas, el intercambio de datos en toda la empresa y la supervisión completa de punta a punta, abarcando desde la adquisición y la incorporación hasta la gestión continua de las relaciones. Las actualizaciones periódicas y automatizadas garantizan que CLMi esté siempre actualizado y estando a la vanguardia de la innovación, sin necesidad de disponer de un mantenimiento interno.

Según Dominic Snell, director de estrategia de productos de Wealth Dynamix, afirmó: "La experiencia del usuario es vital de cara a poner en marcha nuestra visión de empoderar a los responsables de relaciones con herramientas CLM que les facilitan la vida y hacen que su trabajo llegue a ser más eficaz. Ya están cansado de la tecnología que es complicada de usar y que requiere de múltiples inicios de sesión, sin proporcionar una vista completa del cliente y que no proporciona una información suficiente. Una baja adopción es perjudicial para el negocio de un administrador de patrimonio, y cada una de las veces nos solicita una plataforma CLM sencilla de usar que los administradores de relaciones van a querer utilizar todos los días. CLMi es la respuesta a todo ello. Hemos aplicado nuestro conocimiento dentro de la industria de gestión patrimonial para llevar a cabo el desarrollo de una solución altamente flexible que sea rápida y fácil de implementar, además de ser satisfactoria en su uso, sin comprometer la funcionalidad. Como solución de tipo SaaS, CLMi combina la capacidad potente CRM con la versatilidad y la inteligencia necesarias de cara a poder desarrollar normas y procesos complejos que sean inherentes a la gestión del patrimonio".

Gary Linieres, consejero delegado y co-fundador de Wealth Dynamix, indicó: "Los administradores de fondos e inversiones discrecionales de nivel medio indican su necesidad de disponer de un CRM estándar de cara a llevar a cabo la administración de los viajes de los clientes y los requisitos de cumplimiento complejos de forma eficaz, pero no cuentan con los recursos y presupuestos para conseguir, para después integrar, diferentes soluciones específicas de cada etapa. CLMi se ha creado por medio de nuestros diez años de experiencia destinados a la entrega CRM a gran escala y los proyectos de incorporación para algunos de los administradores de patrimonio más grandes de todo el mundo. Hemos reunido todo ese conocimiento y lo hemos destilado dentro de una solución SaaS que fuera ágil y moderna y que ofrece el tipo de sofisticación sencilla que los responsables de relaciones han estado exigiendo desde hace muchos años. CLMi les va a ayudar a centrarse en el cliente y les proporcionará una plataforma digital y un juego de herramientas, todo ello con un coste que antes solo estaba al alcance de las organizaciones que estaban listas para gastar millones".

Want to see CLMi in action? Wealth Dynamix are hosting a webinar on Thursday 29 April, 2021 to demonstrate how you can put your relationship managers in the driving seat, steer client relationships and achieving winning outcomes in the shortest time possible.

¿Quiere ver CLMi en acción? Wealth Dynamix pondrá en marcha un seminario web el jueves 29 de abril de 2021 para realizar una demostración de cómo es posible situar en el puesto de mando a sus responsables de relaciones, dirigiendo las relaciones con los clientes y consiguiendo unos resultados exitosos en el menor tiempo posible. Regístrese aquí

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1485480/Wealth_Dynamix_CLMi.jpg

Mejora la comunicación de tu empresa con Europa Press Comunicación