MAUREPAS, Francia, May 14 /PRNewswire/ --
-- ACTO CAPITAL (Groupama Private Equity) y Frederic Marchal consideran entrar en una asociación para ayudar al desarrollo de Inventoriste
Berberine EURL (propiedad de Frederic Marchal), Amiral Gestion, B&G SARL, Financier John Beslay y Mr. Jean-Sebastien Beslay, actuales accionistas de referencia (de aquí en adelante conocidos como "accionistas de referencia") en Inventoriste con 87,17% de acciones y derechos de voto, otorgaron el 9 de mayo de 2009 un contrato exclusivo para Acto Capital con vistas a transferir sus acciones no más tarde del 31 de julio de 2009 a una empresa de holding que estará sostenida por Frederic Marchal y Acto Capital.
La compañía de holding, que tendrá la tarea de adquirir las acciones de Inventoriste transferidas mediante los accionistas de referencia a un precio de 24 euros por acción (dividendo acumulativo), tendrá tras esta adquisición una participación del 81,17% de las acciones y derechos de voto en Inventoriste. Esta compañía de holding estará controlada por Frederic Marchal, que también continuará en su papel como director ejecutivo de Inventoriste.
La transacción prevista tasa el 100% de las acciones de Inventoriste en 31, 5 millones de euros. El precio de 24 euros por acción (dividendo acumulado) representa una prima del 19,11% en comparación con la tasa en el último cierre del mercado el 8 de mayo de 2009, y una prima del 24,47% y del 23,07% n comparación con los últimos 3 y 6 meses, respectivamente.
Esta asociación con Acto Capital (Groupama Private Equity, filial de Groupama, mayor compañía de mutuas en Francia) encaja en un marco de continuidad y desarrollo empresarial para Inventoriste.
La información y procesos de consulta de las autoridades representativas del personal relevante dentro de Inventoriste se implementarán conforme a las regulaciones aplicables.
La adquisición de acciones por los accionistas de referencia de Inventoriste estará sujeta a obtener la financiación de los bancos necesaria para la adquisición de todas las acciones de Inventoriste además de rellenar las condiciones normales, particularmente con respecto a la auditoría.
Posteriormente a la adquisición de acciones transferidas por los accionistas de referencia en Inventoriste, se propondrá un programa de garantía del precio de stock relativo al balance de acciones de Inventoriste para la autoridad de mercados financieros a un precio de 24 euros por acción (dividendo acumulado), reforzando las normas del mercado de stock en vigor.
Si, tras la garantía del precio de stock, la compañía de holding iba a tener un exceso del 95% de los derechos de voto en Inventoriste, implementaría una oferta al mismo precio de 24 euros por acción (dividendo acumulado) y pediría la eliminación de las acciones de Inventoriste de la lista Alternext Paris.
Un experto independiente será nombrado por el comité de Inventoriste para evaluar las condiciones financieras de las ofertas mencionadas.
Toda la información relativa a estas operaciones se hará pública conforme a las regulaciones aplicables.
Acerca de Inventoriste
Establecida en 1991, Inventoriste es un especialista en la externalización de acciones principalmente en el mundo de la venta minorista. El grupo posee 13 marcas en Francia, filiales en España, Italia y Bélgica y una filial en Portugal.
Inventoriste cotiza en Alternext Paris - Mnemonique ALIVT - Código ISIN FR0010082305
Acerca de Acto Capital
Acto Capital, un equipo de inversión directa patrocinado por Groupama Private Equity, invierte principalmente y a largo plazo en sectores seleccionados por la calidad de sus principios. Acto Capital se ha convertido en un agente clave en Francia en los sectores de la salud, el turismo, el ocio y los servicios empresariales.
Acto Capital, que actualmente gestiona aproximadamente 200 millones de euros, está actualmente en fase de elevación de fondos para Acto Capital II, para la que ha realizado dos inversiones.
Groupama Private Equity es el brazo de inversión de capital dedicado de Groupama.
Contactos: Frederic Marchal, Inventoriste, Tel: +33(0)1-30-49-22-88, frederic.marchal@inventoriste.fr. Camille Tremau, Tsaf - Viel Group, Tel: +33-(0)1-44-50-24-18, camille.tremeau@tsaf-paris.com. Jean-Michel Sceo, Acto Capital, Tel: +33-(0)1-53-93-51-42, jmsceo@groupama-pe.fr. Jerome Biscay, Marie-Laurence Bouchon, Brunswick, Tel: +33(0)1-53-96-83-83
