LAUSANA, Suiza y NEWTOWN, Pennsylvania, February 27 /PRNewswire/ --
-- Los productos y su gama mejoran la posición de Galderma en el campo de la dermatología
Galderma Pharma S.A., una compañía farmacéutica mundial especializada en dermatología, y CollaGenex Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: CGPI) han anunciado hoy un acuerdo definitivo tras el cual la compañía de holding de EE.UU. de Galderma, Galderma Laboratories, Inc., adquirirá todas las acciones de CollaGenex a un precio de 16,60 dólares por acción, lo que representa cerca de 420 millones de dólares para los valores de CollaGenex. La transacción fue aprobada de forma unánime por el consejo de dirección de Galderma y CollaGenex.
"Galderma se compromete a proporcionar innovadoras soluciones médicas para pacientes dermatológicos y médicos de todo el mundo", comentó Humberto C. Antunes, consejero delegado de Galderma. "Los innovadores productos de CollaGenex complementan y mejoran la cartera de Galderma. Admiramos los logros de los empleados de CollaGenex, y creemos que nuestras organizaciones combinadas estarán incluso mejor posicionadas para prestar servicio a las necesidades de los pacientes. Esta transacción deberá ser neutral para los ingresos netos de Galderma en 2008, y ser beneficiosa para 2009".
CollaGenex lanzó Oracea(R), el primer producto sistémico aprobado por la FDA indicado para el tratamiento de la rosácea, en julio de 2006. CollaGenex también ha desarrollado Col-118, un innovador producto para el tratamiento del eritema asociado a la rosácea. En caso de recibir la aprobación, Col-118 se podría convertir en el primer tratamiento eficaz para el eritema. Además, CollaGenex ha desarrollado un producto con el potencial necesario para proporcionar beneficios añadidos en el tratamiento de la soriasis.
"La implicación inmediata dentro del mercado de EE.UU. es muy positiva", comentó Albert Draaijer, director general de operaciones en EE.UU. para Galderma. "La terapia oral contra la rosácea de CollaGenex será un complemento muy importante para los productos tópicos de Galderma, y proporcionará opciones mejoradas en el tratamiento de una enfermedad que afecta a más de 14 millones de americanos".
Colin W. Stewart, director general y consejero delegado de CollaGenex, comentó: "Galderma se convirtió en la primera compañía farmacéutica en desarrollar un producto tópico indicado para el tratamiento de la rosácea. Oracea, en combinación con el exitoso desarrollo de Col-118, permitirá a Galderma ofrecer a los médicos y pacientes una gama completa de productos farmacéuticos complementarios para el tratamiento de la rosácea".
Stewart añadió: "Estamos muy orgullosos de los logros conseguidos por el equipo completo de CollaGenex en los últimos años, además de haber conseguido nuestra exitosa transición en el campo de la dermatología y en la creación del mayor fármaco oral indicado para el tratamiento de la rosácea en EE.UU. Estamos muy contentos de que Galderma reconozca el valor que hemos creado, y pensamos que esta transacción proporcionará un valor completo para nuestros accionistas".
El acuerdo de fusión proporciona a Galderma la adquisición de CollaGenex en una transacción de dos pasos. El primer paso consistirá en una oferta de activos para todas las acciones de CollaGenex a un precio de 16,60 dólares por acción en efectivo. En el segundo paso, la oferta de acciones estará seguida de una fusión a través de la cual los accionistas de las acciones de CollaGenex no cotizadas dentro de la oferta recibirán el mismo precio pagado en la oferta de licitación, en forma de activos. Hasta que se consiga la finalización de la fusión, CollaGenex se convertirá en una filial completa de Galderma.
La oferta de acciones estará condicionada hasta la consecución de la mayoría de las acciones ordinarias de CollaGenex, y estará sujeta de los permisos reguladores y otras condiciones de cierre. Algunos de los accionistas de acciones preferentes de serie D-1 de CollaGenex, que representan el 95% de las acciones preferentes de serie D-1 y cerca del 9% de las acciones de CollaGenex a nivel diluido, han llegado a un acuerdo para la venta de sus acciones a nivel preferente para Galderma, pero estando pendiente del cierre de la oferta de licitación a un precio pagado por la oferta relacionado con las acciones ordinarias de CollaGenex. Se espera que la transacción se cierre antes de finales del segundo trimestre de 2008.
Credit Suisse ha sido el asesor financiero de Galderma, y Debevoise & Plimpton LLP ha actuado como el asesor legal. Cowen and Company han sido los asesores financieros de CollaGenex, y Milbank Tweed Hadley & McCloy LLP han actuado como asesores legales de CollaGenex.
Acerca de Galderma
Galderma, creada en 1981 como una sociedad mixta entre Nestle y L'Oreal, es una empresa farmacéutica especializada integrada dedicada en exclusiva a la dermatología. La empresa tiene presencia en 65 países y dispone de más de 1.000 representantes de ventas, y se dedica a mejorar la salud de la piel gracias a su amplia gama de productos para hacer frente a diversas enfermedades dermatológicas, como: acné, rosácea, infecciones de hongos de las uñas, soriasis y dermatosis sensible a esteroides, enfermedades de pigmentación, soluciones médicas para el envejecimiento de la piel y cáncer de la piel. Galderma, gracias a su nuevo centro de investigación y desarrollo de Sophia Antipolis (Francia), tiene uno de los mayores centros de I+D dedicados exclusivamente a la dermatología. Sus principales marcas dermatológicas incluyen Differin(R), Metrogel(R) 1%/Rozex(R), Clobex(R), Tri-Luma(R), Loceryl(R) y Cetaphil(R). Los productos recientemente lanzados incluyen Pliaglis(TM), un anestésico tópico para procedimientos dermatológicos en EE.UU., Epiduo(R), un producto combinado innovador para el tratamiento del acné en Europa y Argentina y Dysport(R), un neuromodulador inyectable para la corrección de las arrugas en Brasil y Argentina. La página web de la compañía está en http://www.galderma.com.
Acerca de CollaGenex
CollaGenex Pharmaceuticals, Inc. es una empresa farmacéutica especializada que en la actualidad se centra en el desarrollo y marketing de innovadoras terapias médicas patentadas destinadas al mercado dermatológico. En julio de 2006 CollaGenex lanzó Oracea(R), el primer producto sistémico aprobado por la FDA para el tratamiento de la rosácea. El equipo de ventas profesional dermatológico de Collagenex también comercializa Alcortin(R) (1% iodoquinol y 2% hidrocortisona), una combinación de esteroide antimicótico tópico bajo receta y Novacort(R) (2% acetato de hidrocortisona y 1% pramoxina HCl), un esteroide y anestésico tópico que se suministra por medio de receta. CollaGenex recientemente finalizó los ensayos clínicos en Fase II para evaluar COL-118, un compuesto tópico basado en la tecnología SansRosa(R) para el tratamiento del enrojecimiento de la piel relacionado con la rosácea y otras enfermedades de la piel. CollaGenex recientemente adquirió los derechos de desarrollo y comercialización de becocalcidiol, un análogo patentado de la vitamina D que se encuentra en Fase II de ensayo clínico para el tratamiento tópico de la soriasis entre leve y moderada.
Si desea más información sobre CollaGenex visite http://www.collagenex.com, que no forma parte de este comunicado.
Información importante acerca de la oferta de compra
(CONTINUA)
