DAVOS, Suiza, February 2, 2016 /PRNewswire/ --
-- WISeKey anuncia en el Foro Económico Mundial de Davos que se ha asegurado unas instalaciones de financiación de valores de 60 millones de francos suizos de inversores liderados por GEM
WISeKey Group busca una cotización pública en la SIX Swiss Exchange en el primer
trimestre de 2016 por medio del International Reporting Standard
-- Referencia cruzada: Fotografía disponible por medio de AP Images (http://www.apimages.com) -
WISeKey SA / WISeKey International Holding Ltd ("WISeKey") anunció el 20 de enero de 2016 la firma de un acuerdo vinculante por medio de ACXIT Capital Partners con un consorcio destacado de inversores institucionales de elevado perfil (los "inversores"), concediendo a WISeKey un compromiso de 60 millones de francos suizos comprometidos con las Share Subscription Facility (las "SSF") a fecha de cotización de WISeKey Group en la SIX Swiss Exchange, que se espera finalice en el primer trimestre del año 2016.
(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160128/327069 )
Según los términos de las SSF, WISeKey tendrá el derecho, de vez en cuando y durante un periodo de hasta siete años, para emitir y vender acciones a los inversores. Bajo las instalaciones, los inversores podrán suscribirse o adquirir acciones ordinarias registradas WISeKey International Holding AG cuando WISeKey ejercite un Draw Down Notice. WISeKey controlará el tiempo y cantidad máxima de cualquier Draw Down, y tendrá el derecho, no la obligación, de atraer la cantidad comprometida al completo.
WISeKey ha mantenido a ACXIT Capital Partners como acordador y agente de financiación para los 60 millones de francos suizos de las SSF. ACXIT Capital Partners actúa además como asesor financiar y asesor de cotización en Suiza para WISeKey para la concepción "que se hace pública" en la SIX Swiss Exchange. Ha visualizado que tras la finalización de la reorganización interna en marcha de WISeKey y su implementación para optimizar la estructura empresarial y cumplimentación de los requisitos para una compañía de cotización, WISeKey International Holding AG, la nueva compañía del holding del grupo de WISeKey Group, se busque una cotización en la SIX Swiss Exchange en el primer trimestre de 2016.
WISeKey es una destacada compañía de ciberseguridad, y ha sido seleccionada como World Economic Forum Global Growth Company. WISeKey está actualmente desplegando ecosistemas de identidad digital a gran escala de la Internet de las Cosas ("IoT"), y se ha convertido en un pionero del movimiento de la cuarta revolución industrial lanzado este año durante el Foro Económico Mundial de Davos. La criptográfica Root of Trust (RoT) con sede en Suiza de WISeKey integra la tecnología que se puede llevar con la autenticación e identificación seguras, en entornos físicos y virtuales, y otorga poder IoT y de dispositivos que se pueden llevar para convertirse en dispositivos de transacción seguros. WISeKey ha asociado estos procesos en Estados Unidos, y actualmente son utilizados por numerosos proveedores IoT (si desea más información visite): http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=wisekey&OS=wisekey&RS=wisekey )
La RoT sirve como ancla común de confianza, estando reconocida así por medio del sistema operativo (OS) y las aplicaciones, con el fin de asegurar la autenticidad, confidencialidad e integridad de las transacciones online. Con la RoT criptográfica integrada dentro del dispositivo, los fabricantes de productos IoT pueden usar los certificados de firma de códigos y firma basada en nube para asegurar las interacciones entre los objetos y entre los objetos y las personas.
En los últimos 10 años, WISeKey ha conseguido un total de 120 millones de francos suizos, y estas instalaciones llevan el capital total conseguido hasta los 180 millones de francos suizos bajo los compromisos actuales. WISeKey pretende usar los beneficios de esta financiación para entrar o ampliar su presencia en varios nuevos mercados con requisitos de ciberseguridad destacados, como Estados Unidos, China y la India, además de seguir reforzando su presencia en Suiza. La compañía realiza operaciones en la actualidad en Estados Unidos, donde existe un robusto apoyo a los inversores en compañías de elevado crecimiento especializadas en los negocios principales de la ciberseguridad, IoT y seguridad móvil.
Carlos Moreira, consejero delegado de WiseKey, declaró: "Nuestra inversión en tecnología y seguridad ha posicionado a WISeKey en un lugar ventajoso para aventajarse de la amplia cantidad de oportunidades a escala global y monetizar la ciberseguridad y la IoT. La decisión de perseguir una cotización en la SIX Swiss Exchange fue el paso adecuado en nuestra estrategia, diseñada para impulsar nuestro crecimiento en Europa y Estados Unidos. Estamos muy contentos de anunciar que hemos logrado asegurar estos 60 millones de francos suizos comprometidos con la financiación de valores / SSF justo antes de nuestra fecha de cotización visualizada en la SIX Swiss Exchange. Las instalaciones SSF de facto sustituyen el componente de aumento de capital primario destinado normalmente en una IPO, de allí a la SSF, y de forma conjunta con la cotización en la SIX Swiss Exchange, contar con todos los ingredientes de una IPO".
Chris Brown, fundador y director de GEM, comentó en torno a la transacción: "Esta inversión dentro de WISeKey constituye un elemento importante para centrarnos en la ciberseguridad, que sigue siendo uno de los problemas más persistentes, difíciles y costosos en el mundo a los que se enfrentan los gobiernos y negocios. Las inversiones mundiales en ciberseguridad fueron de 2.600 millones de dólares estadounidenses en 2015, según la firma de datos CB Insights. Hemos previsto una inversión sustancial continuada en este sector con el objetivo de luchar con el aumento de las amenazas de los ciberataques. Así, los ciberataques se acelerarán, y los presupuestos de las compañías de cara al gasto en ciberseguridad crecerán, independientemente de los factores macroeconómicos más amplios. Esperamos que WISeKey, con su presencia única en los dominios de ciberseguridad e IoT, sean un participante central en el crecimiento de la defensa eficaz contra ello, además de controlar los sistemas de los ciberdelitos, y estamos impacientes de ver el avance rápido de la compañía a escala mundial".
ACXIT Capital Partners actuó como asesor financiero único para WISeKey y acordador de las instalaciones de suscripción de acciones de 60 millones de francos suizos, mientras que Homburger Rechtsanwälte actuó como asesor legal para WISeKey dentro de esta transacción.
Acerca de WISeKey: https://www.wisekey.com/about
Acerca de GEM: http://gemny.com/about
Si desea más información contacte con:
WISeKey:
Carlos Moreira
Fundador y consejero delegado
Teléfono: +41-22-594-3000
cmoreira@wisekey.com
GEM:
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+33-1-53-53-20-10
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