MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural prevé emitir 223,88 millones de nuevas acciones como parte de su ampliación de capital por importe de 3.500 millones para financiar la compra de Unión Fenosa, lo que supondrá diluir su capital en un 50%, según la información aportada por la compañía en su convocatoria pública de junta de accionistas para el próximo 10 de marzo.
El precio por acción de esta emisión, sobre la base de que se mantenga en 3.500 millones de euros su valor, será de 15,63 euros, lo que supone una rebaja del 16% con respecto al precio de cierre de ayer de las acciones de la compañía, de 18,61 euros por acción.
El capital del grupo presidido por Salvador Gabarró está compuesto en la actualidad por 447,7 millones de acciones, de modo que la ampliación consistirá en una acción nueva por cada dos antiguas.
Los dos principales socios de la compañía, Criteria y Repsol, anunciaron en su momento que acudirían a esta ampliación para financiar la compra de Fenosa, al tiempo que la parte que no se cubra quedará para el resto de los accionistas.
Criteria CaixaCorp, el holding de participaciones de 'La Caixa', comunicó ayer que ostenta una participación del 37,49% en Gas Natural, mientras que Repsol dispone de otro 30,84%.
El consejo de administración de Gas Natural ha convocado la junta extraordinaria de accionistas en la que se aprobará la ampliación para el próximo 10 de marzo en Barcelona.
La operación permitirá cancelar parcialmente el crédito de 18.260 millones de euros para la operación de compra de Unión Fenosa, que continúa adelante según el calendario previsto.
Gas Natural alcanzó en julio del año pasado un acuerdo con ACS para la adquisición de su participación del 45,3% en Unión Fenosa. En aquel momento, tomó un 9,99% de la eléctrica, mientras que la compra de la participación restante, equivalente al 35,3%, está pendiente de autorización por parte de las autoridades de competencia.
Una vez superado el umbral del 30% de la participación en Unión Fenosa, Gas Natural tiene previsto formular una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de Unión Fenosa.
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