MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
Sol Meliá aprobó hoy la ecuación de canje inicial de su emisión de bonos convertibles en acciones por un valor de 7,9325 euros, lo que supone una prima del 30% sobre la media de los precios de cotización de las acciones de la hotelera ponderada por su volumen de negociación en Bolsa desde el anuncio de la emisión, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La cadena presidida por Gabriele Burgio anunció el pasado 19 de noviembre una emisión de obligaciones canjeables por acciones por un importe máximo de 200 millones de euros con vencimiento a cinco años, dirigida a inversores cualificados españoles y extranjeros.
Dicha emisión partirá de un importe inicial asegurado de 150 millones de euros, con la posibilidad de aumentarlo en 25 millones de euros en el caso de que haya un exceso de demanda.
Asimismo, el grupo hotelero informó de que las entidades aseguradoras Calyon y Deutsche Bank han ejercitado la opción de 'greenshoe' propuesta por Sol Meliá para solicitar la emisión de un importe de 25 millones de euros.
Las obligaciones devengarán un interés fijo anual, pagadero semestralmente, que se estima se fije entre el 4,25% y el 5%.
Las obligaciones se emitirán a la par, con forma nominativa y por un importe nominal de 50.000 euros. El precio de amortización a vencimiento de las obligaciones será el 100% de su valor nominal.
La suscripción y desembolso de las obligaciones tendrá lugar en la fecha de cierre, prevista inicialmente para el próximo 18 de diciembre, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el contrato de suscripción.
Los títulos de Sol Meliá cerraron la sesión en Bolsa de hoy a 6,100 euros tras ceder un 1,61%.
