La compañía repartirá 1,72 millones de acciones entre los empleados, por orden de antigüedad
BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -
La farmacéutica catalana Grifols fijará mañana lunes el precio al que saldrá a bolsa el próximo miércoles día 17. La banda de precios oscilará entre 4 euros y 4,5 euros, según el folleto aprobado por la CNMV, lo que supone valorar la compañía entre 852,2 millones y 959 millones de euros.
La compañía y Morgan Stanley, como coordinador global de la operación, fijarán el precio definitivo tras analizar las propuestas de suscripción y compra por parte de los inversores, para lo cual han llevado a cabo una gira de presentación por Europa en las dos últimas semanas, informaron a Europa Press fuentes de la compañía.
La oferta inicial de Grifols va destinada a inversores institucionales, quienes podrán solicitar los títulos de la compañía a partir del 27 de abril. El 25% de la oferta va destinada a inversores institucionales y el 75% a extranjeros.
REPARTO DE 1,72 MILLONES DE ACCIONES ENTRE LOS EMPLEADOS.
El fabricante de hemoderivados y material hospitalario repartirá 1,72 millones de acciones entre sus empleados, una vez las acciones sean admitidas a negociación en bolsa. Esta cantidad de títulos supone el total de la autocartera actual del grupo. Las acciones se distribuirán entre la plantilla según el criterio de antigüedad.
Para su salida a Bolsa, la farmacéutica llevará a cabo una ampliación de capital por valor de 35,5 millones de euros (71.000.000 acciones de nueva emisión de 0,5 euros de valor nominal cada una), lo que equivale a una tercera parte de su capital tras la ampliación.
Ninguno de los inversores actuales venderá sus participaciones en la compañía. Morgan Stanley se ha reservado una opción de compra sobre el 10% de los títulos ofrecidos en Bolsa, el denominado 'green shoe', por lo que en caso de ejercerse la operación sería ampliable hasta 78 millones de acciones.
ACCIONARIADO.
El capital de Grifols se reparte entre el grupo de accionistas fundadores --la familia catalana Grifols (53,8%) y Scraton Enterprises (16,3%)--. Otro 25,7% está en manos del grupo de inversores liderado por Morgan Stanley y el restante 4,2% corresponde a accionistas minoritarios.
Grifols trató sin éxito salir al mercado en 2004, colocando el 43,5% del capital. La entonces Probitas Pharma fijó un máximo por acción de 3,3 euros, lo que supuso valorar la compañía en 700 millones de euros.
