MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Indra aceptará ofertas de venta de bonos por un importe nominal total de 150 millones de euros, aplicando un factor de prorrateo del 79,20%, según ha confirmado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la firma ha comunicado los resultados finales de su invitación a los titulares de sus bonos en circulación correspondientes a la emisión por importe de 300 millones de euros al 3% de interés anual con vencimiento en 2024 a formular ofertas de venta de bonos a la sociedad.
En la fecha de liquidación, que se espera que sea el próximo 18 de mayo, la compañía pagará una cantidad equivalente al precio de compra más los intereses devengados y no pagados sobre los bonos desde el 19 de abril de 2022 (inclusive) a la fecha de liquidación (exclusive), a todos los titulares de los bonos cuyas ofertas de venta hayan sido válidamente aceptadas por la firma de acuerdo con el memorándum de la oferta de recompra, sujeto a la efectiva recepción de los bonos.
Los bonos respecto de los cuales la compañía no ha aceptado una oferta de venta seguirán en circulación sujetos a los términos y condiciones de dichos bonos.
La semana pasada, la compañía explicó que el objetivo de la solicitud de ofertas de venta es, entre otras cosas, la gestión por la firma de su liquidez de forma eficiente mediante la gestión proactiva de sus pasivos financieros en los mercados de capitales de deuda para optimizar el nivel de tesorería disponible y el volumen y coste de su endeudamiento financiero.
Asimismo, la solicitud de ofertas de venta también proporcionará liquidez a los tenedores de los bonos a una prima respecto a los precios actuales del mercado y una oportunidad para abordar otras inversiones alternativas.
