Abanca confirma conversacións cos accionistas de Liberbank para lanzar unha OPA

Juan Carlos Escotet
EUROPA PRESS - Archivo
Publicado 22/02/2019 11:31:16CET

O prezo ofrecido pola entidade valora o 100% de Liberbank en 1.639 millóns de euros

MADRID / SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Abanca Corporación Bancaria e o seu accionista de control --o seu presidente, Juan Carlos Escotet-- confirmaron que mantiveron conversacións cos principais accionistas de Liberbank para promover unha eventual operación corporativa a un prezo de 0,56 euros por acción, que arroxa unha prima do 42% sobre o peche dos títulos de Liberbank o xoves.

Segundo explicou Abanca á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), de prosperar a operación levaría un pago en accións de Abanca ou en efectivo.

Para ese efecto, responsables de Abanca mantiveron diversas conversacións e reunións para analizar en profundidade as diversas alternativas existentes co correspondente apoio de asesores financeiros e legais habituais neste tipo de operacións. No caso de Abanca e Escotet, o asesor financeiro é Bank of America Merrill Lynch e o asesor legal Linklaters.

Os principais accionistas de Liberbank son o tres fundacións bancarias das caixas de Asturias, Santander e Cantabria, e de Estremadura, con máis dun 32% entre o tres, seguidas por Oceanwood Capital Management, cun 16,74%, a familia Masaveu (5,52%), Norges Bank (3,26%).

No contexto de ditas conversacións, a última indicación de prezo compartida con algún dos principais accionistas de Liberbank foi de 0,56 euros por acción da devandita entidade, suxeita á previa realización dunha due diligence.

O prezo ofrecido por Abanca valora o 100% de Liberbank en 1.639 millóns de euros.

En todo caso, Abanca aclara que até a data non se concluíu nin formalizado acordo algún cos principais accionistas de Liberbank sobre a citada operación.

A comunicación de Abanca á CNMV prodúcese despois de que o organismo supervisor suspendese a cotización das dúas entidades á apertura nos respectivos mercados en que cotizan. O banco que dirixe Manuel Menéndez cotiza no Continuo, mentres que as emisións de renda fixa e participacións preferentes de Abanca cotizan no Mercado de Renda Fixa AIAF.

LIBERBANK

Acto seguido, Liberbank publicou un feito relevante no que afirma non recibir até a data ningunha oferta concreta por parte de Abanca nin mantén conversacións para levar a cabo ningunha operación estratéxica distinta á posible fusión con Unicaja, na que segue traballando.

"Liberbank comunica que a entidade non recibiu até a data ningunha oferta concreta que se corresponda co contido das devanditas noticias nin está en conversacións para levar a cabo ningunha operación estratéxica distinta da comunicada no feito relevante de data 12 de decembro 2018, na que, a esta data, continúa traballando", indicou Liberbank nun comunicado remitido á CNMV.

A CNMV levantou a suspensión da cotización das accións de Liberbank e as emisións de Abanca con efecto desde as 11,15 horas. As accións da entidade de orixe asturiana pecharon onte a un prezo de 0,392 euros, cun descenso do 0,76%.