MADRID/SANTIAGO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
Pescanova ha culminado una emisión de bonos convertibles en acciones por un importe de 160 millones de euros, tras proceder a la suscripción y desembolso de la totalidad de la emisión, según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Los bonos, que devengarán a un interés fijo anual pagadero semestralmente del 8,75%, han quedado admitidos a negociación este viernes en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
Los ingresos netos de la emisión, aproximadamente 100 millones de euros, se destinarán a la diversificación de las fuentes de financiación, al fortalecimiento de sus recursos financieros y, en parte, a financiar la recompra de bonos.
La compañía alimentaria ha ejecutado y liquidado igualmente la recompra de bonos con vencimiento en 2015 emitidos en marzo de 2010 (que estaban en circulación por un valor nominal de 82,9 millones de euros), por un valor nominal de 37,45 millones de euros y por un importe efectivo total de 43,63 millones de euros.
AMORTIZACIÓN
Asimismo, ha liquidado bonos con vencimiento en 2017 emitidos en abril de 2011 por 180 millones, por un valor nominal conjunto de 16,15 millones de euros y por un importe efectivo total de 16 millones.
Tras ejecutar la recompra, Pescanova ha iniciado los trámites para la amortización de las emisiones de bonos 2015 y 2017. Una vez concluida esta amortización, quedarán en circulación Bonos 2015 por un valor nominal de 45,45 millones y Bonos 2017, por 163,85 millones.
