Dufry adquiere el 51% del negocio de 'travel retail' de Folli Follie Group por 200,5 millones

BASILEA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Dufry ha anunciado la firma de un acuerdo para la adquisición de un 51% del negocio de 'travel retail' de Folli Follie Group por el que abonará un total de 200,5 millones de euros (aproximadamente 243 francos suizos) además de 28 millones de euros para la estructuración accionarial.

Se trata del operador comercial aeroportuario líder en Grecia, con 111 tiendas, más de 18.000 metros cuadrados de espacio comercial y unas concesiones con un largo periodo de duración.

En 2011 el negocio generó una facturación de 291 millones de euros, de los cuales más del 80% provenía de clientes internacionales. El resultado bruto de explotación (EBITDA) en 2011 fue de 84 millones de euros, con un margen del 29%.

La adquisición está en línea con la estrategia de crecimiento de Dufry centrada en mercados emergentes y zonas turísticas y reforzará su posición en el Mediterráneo.

Folli Follie Group segregará de este modo su negocio de 'travel retail', que obtendrá una nueva línea de crédito local por importe de 335 millones de euros.

OPCIÓN DE COMPRA EN CUATRO AÑOS.

El importe del paquete accionarial y la estructuración accionarial junto con los gastos de la transacción se financiarán a través de una ampliación de capital de aproximadamente 250 millones de euros. Dufry tiene opción a adquirir el 49% restante en cuatro años a precio de mercado.

Dufry integrará el negocio en su actividad actual y espera generar importantes sinergias mediante el incremento del gasto por pasajero, mejoras en el margen bruto y reorganización de las funciones de backoffice o apoyo. En conjunto, Dufry estima que las sinergias alcanzarán anualmente aproximadamente la cifra de 10 millones de euros, 18 meses después del cierre de la operación.

Con esta operación Dufry refuerza su posición como operador global líder en retail aeroportuario. Teniendo en cuenta los actuales tipos de cambio, Dufry junto al negocio de 'travel retail' de Folli Follie generará una facturación combinada de aproximadamente 3.388 millones de francos suizos (2.800 millones de euros) y un EBITDA de aproximadamente 553 millones de francos suizos (460 millones de euros).

"Estoy muy satisfecho con esta operación ya que representa otro gran paso en nuestra estrategia de consolidación de la fragmentada industria del 'travel retail', centrándonos en destinos turísticos y mercados emergentes y en la creación de valor para nuestros accionistas", aseguró el consejero delegado de Dufry, Julián Diaz.

Dufry es junto con Aldeasa y Aelia, una de las compañías que pugnan por las 'duty free' de Aena. El mayor concurso de tiendas libres de impuestos del mundo que supondrá la explotación comercial de una superficie de más de 40.000 metros cuadrados distribuida en 26 aeropuertos españoles.

Las tiendas libres de impuestos -entre cuyos productos se incluyen tabaco, bebidas alcohólicas, perfumes, cosmética y alimentación, entre otros-, suponen el 19% de los ingresos comerciales totales del gestor aeroportuario y actualmente, en su mayoría, están explotadas por Aldeasa, cuya adjudicación finaliza el próximo 31 de diciembre.

En 2011, las 'duty free' generaron unas ventas de 535 millones de euros para los operadores, con unos ingresos para Aena Aeropuertos de 161 millones de euros.