MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -
Les accions de Banc Sabadell s'han disparat aquest dijous a Borsa, liderant les pujades de l'Ibex 35 amb uns guanys de quasi el 7,4 per cent, impulsades pel bescanvi proposat per a la fusió per BBVA.
En concret, els títols de l'entitat financera presidida per Josep Oliu encapçalen el selectiu espanyol amb una pujada a les 9.40 hores del 7,38%, fins als 1,9285 euros, després d'haver arribat a superar un repunt del 8% en els primers instants de la sessió.
Per la seua banda, les accions del banc presidit per Carlos Torres se situaven en el costat de les pèrdues, amb una caiguda de l'1,08%, fins als 10,065 euros per títols.
Aquest dimecres, BBVA va comunicar a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) una carta remesa al consell d'administració de Banc Sabadell en la qual proposa una fusió per absorció amb un bescanvi d'1 acció de nova emissió de BBVA per cada 4,83 accions de Banc Sabadell, la qual cosa suposa una prima del 30%, assumint que no es realitzarien repartiments de dividends, reserves o qualssevol altres distribucions per part de cap de les societats als seus respectius accionistes.
Aquesta equació de bescanvi suposa una prima del 30% sobre el preu de tancament de Sabadell i BBVA dilluns passat 29 d'abril, el dia abans de conèixer-se aquesta potencial operació. L'entitat indica, a més, que implica una prima del 42% respecte a les cotitzacions mitjanes ponderades de l'últim mes, i del 50% atenent als tres últims mesos.
Dimarts passat aquest cosina ja s'havia reduït al 17,29%, perquè Sabadell va pujar un 3,37% a Borsa i BBVA es va desplomar un 6,65% en conèixer-se que havia de nou converses per a integrar tots dos bancs.
En la missiva es detalla que BBVA atendria el bescanvi de les accions de Banc Sabadell mitjançant emissió de noves accions ordinàries la subscripció de les quals estarà reservada als titulars d'accions de Banc Sabadell i sobre les quals se sol·licitaria la seua admissió a cotització en el Mercat Continu espanyol i en els restants comprats en els quals cotitzen les seues accions.
L'oferta concreta que es proposaria la incorporació com a consellers no executius al consell d'administració de BBVA de tres membres de l'actual consell d'administració de Banc Sabadell, triats de comú acord entre ambdues parts. Un d'aquests consellers seria proposat com un dels vicepresidents del Consell d'Administració de BBVA.
SEU A CATALUNYA I MARCA BBVA
L'entitat resultant de la fusió tindria una de les seues seus operatives del Grup a Catalunya, que s'establiria al centre corporatiu de Banc Sabadell a Sant Cugat.
La denominació social i marca serien les de BBVA, "encara que es podria mantenir la utilització de la marca Banc Sabadell, de manera conjunta amb la marca BBVA, en aquelles regions o negocis en les quals puga tenir un interès comercial rellevant", segons es detalla en la carta.
ACTIUS PER SOBRE DEL BILIÓ D'EUROS
En la missiva, BBVA subratlla que la combinació d'ambdues entitats donaria lloc "al projecte industrial més atractiu de la banca europea. En aquest sentit, destaca els beneficis de la fusió per a ambdues entitats, els seus accionistes, empleats, clients i les societats en les quals operen".
BBVA assegura que la nova entitat "es convertiria en una de les majors i més sòlides entitats financeres a Europa, amb actius totals per sobre del bilió d'euros i més de 100 milions de clients a nivell mundial, amb l'ambició de ser el major banc per capitalització borsària de la zona euro".
