MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
IFM Global Infrastructure Fund, assessorat pel gestor de fons global australi IFM Investors, ha anunciat aquest dimarts una oferta pública voluntria i parcial d'adquisició (OPA) de fins a 220 milions d'accions de Naturgy Energy Group, que representen el 22,69% del capital social de la companyia, per un import de 5.060 milions d'euros, a raó de 23 euros per títol.
IFM considera que aquest preu, que es pagar en efectiu, compleix les condicions per ser considerat "preu equitatiu", fet que caldr justificar mitjanant un informe de valoració d'un expert independent.
En concret, el preu de l'oferta suposa una prima del 28,9% sobre el preu mitj ponderat per volum de les accions de Naturgy per al període dels últims sis mesos; del 22,7% sobre el preu mitj ponderat per volum dels títols per al període dels últims tres mesos i del 19,7% sobre el preu de l'acció de Naturgy al tancament de la cotització d'ahir (19,14 euros).
L'efectivitat de l'oferta, l'anunci de la qual ha sigut rems a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), estar subjecta a rebre les autoritzacions regulatries i de competncia corresponents, així com a aconseguir un nivell mínim d'acceptació d'almenys 164.834.347 accions, equivalents al 17% del capital social de Naturgy.
El preu de l'oferta s'ajustar a la baixa en el cas que Naturgy pague o declare qualsevol dividend, distribució, o remuneració similar als seus accionistes abans de la liquidació de l'operació.
Si el nivell d'acceptació de l'oferta supera el número mxim d'accions a les quals es dirigeix l'oferta, s'aplicaran les normes de distribució i prorrateig previstes en la legislació espanyola.
IFM GIF finanar la major part de l'adquisició mitjanant compromisos de capital dels seus inversors i la resta mitjanant deute bancari d'adquisició.
En la seua condició de gestor d'actius propietat de fons de pensions australians, IFM ha afirmat que el seu objectiu principal és obtenir un rendiment net sostenible a llarg termini mitjanant la inversió en companyies d'infraestructures "essencials i d'alta qualitat".
IFM és un dels majors gestors d'inversions en infraestructures del món i té un slid compromís amb la sostenibilitat del medi ambient: ha establert l'objectiu d'aconseguir zero emissions netes el 2050 en totes les seues classes d'actius.
El compromís d'IFM de participar en la transició energtica, juntament amb els seus 25 anys d'experincia en el sector d'infraestructures a tot el món i la seua filosofia d'inversió a llarg termini, ofereix un "slid" refor al desenvolupament de la companyia, segons ha destacat el fons.
